融资方案 - Amex Exploration Inc 宣布与National Bank Financial Inc和MDCP Securities Limited作为联席主承销商达成协议，进行一项“最大努力”私募配售[1] - 本次发行将以每股4.50加元的价格，发行最多9,661,000股普通股，预计最高募集总收益为43,474,500加元[1] - 承销商被授予一项期权，可在截止日期前48小时内，以相同发行价额外出售最多1,449,150股普通股，以筹集最多6,521,175加元的额外总收益[2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于Perron黄金项目大样开发阶段的资本支出以及一般公司用途[3] - 公司总裁兼首席执行官Victor Cantore表示，此次股权融资将用于推进Perron黄金项目2026年计划的40,000吨大样工作，目标是在2027年开始矿石加工[4] 发行细节 - 发行预计将于2026年5月21日左右或公司与联席主承销商商定的其他日期截止[6] - 发行完成需满足若干交割条件，包括获得所有必要批准，特别是多伦多证券交易所创业板的批准[6] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益5.0%的现金佣金[6] 主要股东参与 - 根据公司与Eldorado Gold Corporation于2024年1月16日签订的投资者权利协议，公司预计Eldorado将行使参与权，以发行价购买普通股[3] - 公司总裁兼首席执行官Victor Cantore计划参与本次发行，投资金额最高可达其在公司的按比例权益[4] 公司项目概况 - Amex Exploration Inc在其100%拥有的Perron黄金项目中发现了重要的高品位金矿以及富含铜的火山成因块状硫化物矿带[9] - Perron项目位于魁北克省Rouyn-Noranda以北约110公里处，由183个连续矿权组成，地表面积达65.75平方公里[9] - 项目包含多个高品位金矿化带、VMS矿化带以及“混合型”富金VMS矿化带[9] - 结合相邻的Perron West项目以及安大略省的Abbotsford和Hepburn项目，合并后的土地包规模达到区域级别的570.94平方公里[10] - 项目基础设施优良，可通过全年通行的道路到达，距离机场仅30分钟车程，距离Normétal镇约6.5公里，并且靠近几家大型黄金生产商拥有的加工厂[11]