收购交易与融资方案 - 印度药企太阳制药工业有限公司计划以约120亿美元收购纽约上市的医疗保健公司Organon & Co [4] - 该交易有望成为印度制药商规模最大的海外收购之一 [4] - 交易预计将在12月前获得必要的批准 [4] 融资结构细节 - 公司计划筹集30亿至40亿美元的离岸贷款 [1][4] - 公司计划动用20亿至25亿美元的现金储备来帮助为收购提供资金 [4] - 最终的融资方案可能是所有选项的组合 [4] - 公司正在考虑寻求Organon债券持有人同意将其持有的债券转换为太阳制药的债务 [4] - 公司正在研究发行一种潜在的欧元计价债券 其信用评级可能比拟议合并前分配给Organon的评级高出一到两个等级 [4] 银行参与与过桥贷款 - 至少有三家银行——三菱日联金融集团 摩根大通和花旗集团——已承诺通过过桥贷款提供初始融资 [1][4] - 最新的融资方案可能取代太阳制药此前寻求的过桥贷款安排 [4] - 花旗印度首席执行官表示 包括花旗在内的三家银行目前已经承销了此次收购的融资安排 并将在未来几个月与太阳制药就收购的多个方面和里程碑进行广泛合作 包括最终确定长期资本结构 [3][4]