地缘政治与大宗商品 - 霍尔木兹海峡局势缓和，WTI原油价格今日下跌超过-3% [1] - 美国中央司令部称已开辟一条通道，但海峡仍基本关闭，全球约五分之一的石油和液化天然气需经此运输 [1] - 高盛估计，当前的中断已导致全球原油库存减少近5亿桶，到6月可能达到10亿桶 [1] - 美国总统特朗普表示将引导部分被困的中立船只通过霍尔木兹海峡，美国中央司令部将提供军事支持 [2] - 伊朗外长称与美国的谈判“正在取得进展”，并前往中国就地区和国际发展进行会谈 [3] - 美国正施压中国帮助说服伊朗重新开放霍尔木兹海峡，因中国购买了伊朗几乎所有的石油出口 [3] 宏观经济与市场情绪 - 美国3月贸易逆差扩大至-603亿美元，2月为-578亿美元，但好于预期的-610亿美元 [4] - 美股今日上涨，纳斯达克100指数创历史新高，原油价格疲软和科技股走强支撑了市场 [5][6] - 市场预计6月16-17日FOMC会议降息25个基点的概率为7% [6] - 本财报季迄今，在已公布财报的322家标普500公司中，82%的业绩超出预期 [7] - 根据彭博情报数据，标普500指数第一季度盈利预计同比增长+12%，若剔除科技板块，预计增长约+3%，为两年最弱 [7] - 海外股市今日走高，欧洲斯托克50指数上涨+1.45%，中国和日本市场因假期休市 [8] 利率与债券市场 - 6月10年期美国国债期货上涨+6个最小变动价位，10年期国债收益率下降-2.0个基点至4.418% [9] - 国债上涨受到原油价格下跌超过-3%的支持，缓解了通胀预期，但股市走强抑制了对国债的避险需求 [9] - 欧洲国债收益率涨跌互现，10年期德国国债收益率下降-1.1个基点至3.076%，10年期英国国债收益率上涨+11.0个基点至5.074%，为6周高点 [10] - 掉期市场预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率为93% [10] 科技与半导体行业 - 英特尔股价上涨超过+10%，引领纳斯达克100指数成分股及芯片制造商和AI基础设施类股走高，因苹果表示已与英特尔及三星电子就美国生产设备主处理器进行探索性讨论 [5][11] - 美光科技上涨超过+8%，闪迪、拉姆研究、西部数据上涨超过+4% [11] - 希捷科技、阿斯麦、应用材料上涨超过+3%，超微半导体和迈威尔科技上涨超过+2% [12] - 加密货币相关股票随比特币上涨超过+1%而走高，Riot Platforms上涨超过+4%，Strategy和Galaxy Digital Holdings上涨超过+2% [13] 公司财报与股价异动 - Waters Corp第一季度销售额为12.75亿美元，高于12.0亿美元的共识预期，并将全年固定汇率销售额预估上调至+6.5%至+8.0% [14] - Pinterest第一季度营收为10.1亿美元，高于9.657亿美元的共识预期 [14] - 罗克韦尔自动化第二季度调整后每股收益为3.30美元，远高于2.88美元的共识预期，并将全年调整后每股收益预测上调至12.50-13.10美元 [15] - 杜邦公司将全年净销售额预测上调至71.6亿至72.2亿美元，高于71.0亿美元的共识预期 [15] - 阿彻丹尼尔斯米德兰第一季度调整后每股收益为71美分，高于65美分的共识预期，并预测全年调整后每股收益为4.15至4.70美元 [16] - Inspire Medical Systems将全年营收预期下调至8.25亿至8.75亿美元 [16] - Aptiv Plc将全年净销售额预测大幅下调至128.0亿至132.0亿美元 [17] - PayPal Holdings股价下跌，因CEO表示仍需“几个月”来完全制定公司未来计划 [17] - Westlake Corp第一季度净销售额为26.5亿美元，低于28.0亿美元的共识预期 [17] - 伊顿预测第二季度调整后每股收益为3.00至3.10美元，低于3.14美元的共识预期 [18] - Fiserv第一季度调整后营收为46.8亿美元，弱于47.3亿美元的共识预期 [18] - 多邻国第一季度付费订阅用户数为1250万，低于1266万的共识预期，并预测全年预订额为12.8亿美元，弱于12.9亿美元的共识预期 [18]