地缘政治与能源市场 - 波斯湾地区恢复相对平静，此前美伊军队在霍尔木兹海峡交火，伊朗向阿联酋发射导弹和无人机 [1] - 美国中央司令部表示，美军已在霍尔木兹海峡开辟通道，并摧毁了追击商船的小型船只，但该海峡基本仍处于关闭状态 [3][4] - 霍尔木兹海峡的关闭影响了全球约五分之一的石油和液化天然气运输，高盛估计当前中断已导致全球原油库存减少近5亿桶，到6月减少量可能达到10亿桶 [4] - 随着中东停火持续，地缘政治风险缓解，WTI原油价格今日下跌超过4% [3][4][7] 宏观经济数据 - 美国4月ISM服务业指数下降0.4至53.6，略低于预期的53.7 [2] - 美国3月贸易逆差扩大至-603亿美元，2月为-578亿美元，但好于预期的-610亿美元 [2] - 市场预计6月16-17日FOMC会议降息25个基点的概率为6% [5] - 市场预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率为96% [9] 全球股市表现 - 美国主要股指上涨，纳斯达克100指数创历史新高，标普500指数上涨0.74%，道琼斯工业平均指数上涨0.57%，纳斯达克100指数上涨1.20% [3] - 欧洲股市上涨，欧洲斯托克50指数上涨1.21% [6] - 中国和日本股市因假期休市 [6] 债券与利率市场 - 美国10年期国债收益率下降2.1个基点至4.417%，因油价下跌缓解通胀预期，且ISM服务业数据弱于预期 [7] - 欧洲政府债券收益率涨跌互现，10年期德国国债收益率下降1.3个基点至3.074%，10年期英国国债收益率上升11.7个基点至5.081% [8] 科技与半导体行业 - 英特尔股价上涨超过13%，领涨标普500和纳斯达克100指数成分股，因苹果公司表示已就使用英特尔和三星电子在美国生产其设备主处理器进行探索性讨论 [3][10] - 多家芯片及设备公司股价随之上涨，美光科技上涨超过10%，西部数据上涨超过7%，应用材料上涨超过3% [10] 公司财报与业绩 - 沃特世公司第一季度销售额为12.75亿美元，高于12亿美元的共识预期，并将全年固定汇率销售额增长预期从5.5%-7.0%上调至6.5%-8.0% [11] - 罗克韦尔自动化第二季度调整后每股收益为3.30美元，远高于2.88美元的共识预期，并将全年调整后每股收益预测从11.40-12.20美元上调至12.50-13.10美元 [12] - 杜邦公司上调全年净销售额预测至71.6亿至72.2亿美元，此前预测为70.8亿至71.4亿美元 [13] - 阿彻丹尼尔斯米德兰第一季度调整后每股收益为71美分，高于65美分的共识预期，并预测全年调整后每股收益为4.15至4.70美元 [14] - 截至今日，已公布财报的322家标普500公司中，82%的业绩超出预期，第一季度标普500指数成分股公司盈利预计同比增长12%，若剔除科技板块，预计增长约3%，为两年来最弱 [5] 公司负面业绩与展望 - Inspire Medical Systems下调全年收入展望至8.25亿至8.75亿美元，此前估计为9.5亿至10亿美元，股价下跌超过16% [14] - 西湖公司第一季度净销售额为26.5亿美元，低于28亿美元的共识预期，股价下跌超过10% [15] - 贝宝控股股价下跌超过8%，因首席执行官表示仍需“几个月”来完全确定公司未来计划 [15] - 菲萨公司第一季度调整后收入为46.8亿美元，弱于47.3亿美元的共识预期，股价下跌超过6% [15] - 多邻国第一季度付费订阅用户数为1250万，低于1266万的共识预期，并预测全年预订额为12.8亿美元，弱于12.9亿美元的共识预期，股价下跌超过6% [16] - Aptiv Plc将全年净销售额预测从此前的211.2亿至218.2亿美元大幅下调至128亿至132亿美元，股价下跌超过5% [16] - 伊顿公司预测第二季度调整后每股收益为3.00至3.10美元，低于3.14美元的共识预期，股价下跌超过3% [17]