地缘政治与能源市场 - 波斯湾局势在美伊周一于霍尔木兹海峡交火后趋于平静 伊朗外长表示与美国的谈判“正在取得进展” 并强调军事手段无法解决潜在危机[1] - 美国开始引导部分滞留波斯湾的中立船只通过霍尔木兹海峡 并提供包括导弹驱逐舰、飞机和无人机在内的军事支持[6] - WTI原油价格周二下跌超过3% 因中东停火协议得以维持 地缘政治风险缓解[4][7] - 霍尔木兹海峡目前基本仍处于关闭状态 全球约五分之一的石油和液化天然气需经此运输[7][8] - 高盛估计 当前的中断已导致全球原油库存减少近5亿桶 到6月库存减少量可能达到10亿桶[8] 宏观经济数据 - 美国3月JOLTS职位空缺减少5.6万至686.6万 降幅小于预期的685.0万[2] - 美国3月新屋销售环比增长7.4%至68.2万套 强于预期的65.2万套[2][3] - 美国4月ISM服务业指数下降0.4至53.6 略弱于预期的53.7[2][3] - 美国4月ISM支付价格指数持平于70.7 弱于预期的升至73.5[2] - 美国3月贸易逆差扩大至-603亿美元 2月为-578亿美元 但好于预期的-610亿美元[2] 主要股指与市场表现 - 美股主要指数周二收高 标普500指数和纳斯达克100指数创下历史新高[4][5] - 标普500指数收盘上涨0.81% 道琼斯工业平均指数上涨0.73% 纳斯达克100指数上涨1.31%[5] - 6月E-mini标普500期货上涨0.82% 6月E-mini纳斯达克100期货上涨1.35%[5] - 科技股走强和原油价格疲软支撑了周二大盘的上涨[4] - 海外股市方面 欧洲斯托克50指数收盘上涨1.84% 中国和日本股市因假日休市[10] 利率与债券市场 - 6月10年期美国国债期货周二收盘上涨5.5个基点 10年期美债收益率下降2.4个基点至4.414%[11] - 美债上涨受到原油价格下跌超过3%以及4月ISM服务业数据弱于预期的支撑[11] - 欧洲国债收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率下降2.4个基点至3.063% 10年期英国国债收益率上升9.8个基点至5.061%[12] - 利率互换市场预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率为92%[12] - 市场预计美联储在6月16-17日FOMC会议上降息25个基点的概率为6%[8] 财报季总体情况 - 本财报季迄今的业绩对股市构成支撑 截至周二 已公布财报的354家标普500公司中 有83%的业绩超出预期[9] - 根据彭博情报数据 标普500指数第一季度盈利预计同比增长12%[9] - 若剔除科技板块 第一季度盈利预计增长约3% 为两年来最弱增速[9] 科技与芯片板块异动 - 英特尔股价大涨超过12% 领涨纳斯达克100指数成分股及芯片制造商 因苹果公司表示已与英特尔及三星电子就为其美国设备生产主要处理器进行探索性讨论[4][13] - 美光科技、SanDisk和高通股价均收涨超过10%[13] - Lam Research收涨超6% 应用材料和西部数据收涨超4%[13] - 超威半导体、希捷科技、阿斯麦、迈威尔科技和微芯科技收涨超3%[13] 航空与能源敏感板块 - 航空股周二反弹 因WTI原油价格下跌超3% 降低了燃料成本并提升了公司盈利前景[14] - 美国航空集团和阿拉斯加航空集团收涨超4% 联合大陆控股、达美航空和西南航空收涨超3%[14][15] 个股业绩驱动涨跌 - Waters Corp收涨超13% 领涨标普500指数 因第一季度销售额达12.75亿美元 好于预期的12.0亿美元 并将全年恒定汇率下的销售额增长预期从5.5%-7.0%上调至6.5%-8.0%[15] - Rockwell Automation收涨超8% 因第二季度调整后每股收益3.30美元远超预期的2.88美元 并将全年调整后每股收益预期从11.40-12.20美元上调至12.50-13.10美元 高于预期的12.10美元[16] - 杜邦收涨超8% 因将全年净销售额预期从70.8-71.4亿美元上调至71.6-72.2亿美元 高于预期的71.0亿美元[16] - Pinterest收涨超8% 因第一季度营收10.1亿美元 强于预期的9.657亿美元[17] - Revvity Inc收涨超6% 因第一季度营收7.11亿美元 高于预期的7.041亿美元[17] - Archer-Daniels-Midland收涨超3% 因第一季度调整后每股收益71美分高于预期的65美分 并预计全年调整后每股收益4.15-4.70美元 中值高于预期的4.23美元[17] - Inspire Medical Systems收跌超12% 因将全年营收预期从9.5-10.0亿美元下调至8.25-8.75亿美元[18] - Fiserv收跌超8% 因第一季度调整后营收46.8亿美元 弱于预期的47.3亿美元[18] - Westlake Corp收跌超8% 因第一季度净销售额26.5亿美元 低于预期的28.0亿美元[18] - PayPal Holdings收跌超7% 领跌标普500和纳斯达克100指数 因CEO表示仍需“几个月”来完全确定公司未来计划[19] - Aptiv Plc收跌超7% 因将全年净销售额预期从211.2-218.2亿美元下调至128.0-132.0亿美元[19] - Leidos Holdings收跌超7% 因在电话会议中表示第二季度可能是今年营收增长和利润率的低点[20] - Duolingo收跌超6% 因第一季度付费订阅用户1250万低于预期的1266万 并预计全年预订额12.8亿美元 弱于预期的12.9亿美元[21]