市场整体动态 - 标普500指数从历史高点回落 午后因《华尔街日报》报道沙特阿拉伯和科威特解除对美国军事使用其基地和领空的限制 导致跌幅扩大[1] - 该消息增加了围绕美伊就和平重新开放霍尔木兹海峡谈判的不确定性[1] - 油价在早盘大部分时间走低 但在午间逆转 美国原油标准西德克萨斯中质原油价格回升至每桶97美元以上[1] - 基准10年期美国国债收益率接近百分之4.4[1] 行业板块轮动 - 人工智能相关股票在经历抛物线式上涨后 出现必要的喘息[1] - 随着人工智能赋能类股票下跌 软件股出现反弹 特别是网络安全相关股票[1] - CrowdStrike股价自12月以来首次短暂突破500美元 而Palo Alto Networks股价自1月以来首次突破190美元[1] - 这两家公司年内迄今均已转为上涨 表现脱离了传统企业软件和iShares Expanded Tech-Software Sector ETF[1] - 该ETF一直是投资者因担忧人工智能颠覆而做空软件股的热门工具 这给CrowdStrike和Palo Alto带来了不必要的抛售压力 尽管它们拥有更宽的护城河[1] - 资金从人工智能相关科技股和工业股轮动流出 但并未流入医疗保健板块[1] 公司特定动态 - Arm Holdings在公布财报后成为投资组合中表现最差的股票 因其业绩未能满足市场极高的预期[1] - Boeing股价逆市上涨 因CNBC报道其首席执行官Kelly Ortberg预计将随特朗普总统下周访问中国[1] - 这增加了在北京峰会上将宣布来自中国重大订单的可能性 据报道订单量可能高达500架飞机[1] - 市场对波音潜在订单仍存疑虑 持“眼见为实”的态度 因为峰会必须顺利进行 否则订单可能落空[1] - 来自中国的巨额订单将增加波音多年的积压订单 但公司的投资故事也关乎其提高产量以增加交付[1] - 如果波音能重建市场信任并持续实现其月度生产目标 投资者将对其自由现金流轨迹更有信心[1] - 除波音外 据报道苹果、英伟达、埃克森美孚、高通、黑石、花旗集团和Visa的首席执行官也将受邀参加峰会[1] - 对英伟达而言 其首席执行官黄仁勋的潜在出席并不一定意味着其AI芯片即将重返中国市场[1] - 英伟达首席执行官在3月曾表示公司正在“重启制造”以满足部分中国客户的订单 但尚不确定是否有任何进展[1] 财报与数据前瞻 - 当晚有多家公司发布财报 包括CoreWeave、Iren、Coinbase、Affirm Holdings、McKesson、Cloudflare、Airbnb和Expedia[1] - 周五开盘前没有重大财报发布[1] - 数据方面 将公布4月非农就业报告 FactSet调查的经济学家预计新增就业6.5万人 失业率维持在百分之4.3不变[1] - 平均时薪预计同比增长百分之3.8 而3月份的增长为百分之3.5[1]