市场指数与板块表现 - 三大期指齐涨，道指期货涨0.07%，标普500指数期货涨0.12%，纳指期货涨0.60% [1] - 光通信股盘前集体走低，Lumentum下跌1.7%，迈威尔科技下跌0.54% [2] - 芯片股盘前普跌，美光科技下跌2.76%，英特尔下跌2.52% [3] 摩根士丹利与AI数据中心债务 - 由摩根士丹利牵头的银行财团准备出售一笔规模约150亿美元的债务 [3] - 该债务与Nexus Data Centers 2000英亩的数据中心园区有关，园区将部署谷歌TPU芯片，Anthropic将签署长期租约，谷歌提供支持背书 [3] - 本次再融资能帮助银行将债务移出资产负债表，降低AI基建融资业务风险敞口，释放更多信贷投放空间 [3] - 截至发稿，摩根士丹利上涨0.23% [3] 诺和诺德业绩与展望 - 诺和诺德Q2按固定汇率计算调整后销售额同比增长7%至784.88亿丹麦克朗（约120.9亿美元），好于市场预期的113.5亿美元 [3] - 调整后营业利润同比增长11%至333.89亿丹麦克朗，同样好于市场预期 [3] - 诺和诺德上调2026年全年业绩预期，预计按固定汇率计算调整后销售额和营业利润将下降6%至持平，较此前预计下降4%至12%的指引有所改善 [4] - 业绩展望改善主要得益于对GLP-1产品销售增长预期的提升 [4] - 截至发稿，诺和诺德上涨3.18% [4] SpaceX资本支出与业绩 - SpaceX Q2营收同比增长92%，远超预期，但资本支出飙升至184亿美元，是当季总销售额的两倍多，高于分析师平均预期的132.2亿美元 [4] - SpaceX超过80%的资本支出投入人工智能领域，但该公司在该领域远远落后于OpenAI、Anthropic和谷歌 [4] - SpaceX人工智能业务Q2营收25.6亿美元，营业亏损12.6亿美元，此前Q1营收8.18亿美元，营业亏损24.7亿美元 [4] - 科技分析师指出负面反应反映了增长的巨大代价，投资者需要更明确证据证明增长能带来与巨额支出和估值匹配的回报 [5] - 截至发稿，SpaceX下跌9.47% [5] AMD与英伟达 - AMD Q2营收增长50%至115亿美元，调整后每股收益1.66美元，均高于分析师预期 [5] - SpaceX CEO马斯克表示将全面拥抱AMD的竞争对手英伟达，决定完全基于英伟达Blackwell架构进行构建 [6] - 今年5月马斯克曾表示特斯拉和SpaceX可能继续购买英伟达和AMD的芯片 [6] - 截至发稿，AMD下跌8.6%，英伟达上涨1.92% [6] 卡特彼勒业绩与展望 - 卡特彼勒Q2营收同比大涨24%至205.4亿美元，创公司史上首次单季营收突破200亿美元纪录，大幅超越市场预期 [6][7] - 净利润飙升65%至35.9亿美元，调整后每股收益8.17美元较预期高出约31%，为2021年一季度以来最大超预期幅度 [7] - 公司上调全年营收增长指引，由“低两位数”增长上调至“中高两位数”增长 [7] - CEO表示增长势头得益于云计算和生成式人工智能相关的数据中心建设对能源需求的不断增长，公司将加倍推进产能扩张计划 [7] 闪迪与西部数据财报前瞻 - 闪迪和西部数据都将于美股市场周三收盘后公布财报 [7] - 西部数据股价自年初以来已上涨超过两倍，闪迪股价上涨约500%，同期标普500指数上涨13% [7] - 摩根士丹利报告指出市场对闪迪硬件需求绝对强劲且持久，一些数据中心客户担心未来两年需求可能继续超过供应 [7] - 分析师预计西部数据业绩将大幅超出预期并上调展望，业绩可能成为重燃硬盘驱动器牛市信心的重要催化剂 [8] - 截至发稿，西部数据下跌0.13%，闪迪下跌0.85% [8]