公司债务回购要约结果 - 博格华纳宣布其现金收购要约的最终结果，并将总收购上限提高至7.3亿美元（不包括应计利息支付）[1] - 收购要约于2026年8月14日下午5点（纽约时间）到期，此后不可撤销已提交的票据[2] - 公司额外接受了2%的4.950%优先票据（2029年到期），未修改或延长要约期限[1] 各系列票据收购详情 - 7.125%优先票据（2029年到期）：未设定次级上限，未设定接受优先级，收购对价为每1000美元本金1,061.70美元，有效提交2,710.5万美元，全部接受[4] - 4.375%优先票据（2045年到期）：未设定次级上限，接受优先级为1，收购对价为每1000美元本金827.77美元，有效提交1.30482亿美元，全部接受[4] - 5.400%优先票据（2034年到期）：未设定次级上限，接受优先级为2，收购对价为每1000美元本金1,019.75美元，有效提交3.39547亿美元，全部接受[4] - 4.950%优先票据（2029年到期）：未设定次级上限，接受优先级为3，收购对价为每1000美元本金1,010.87美元，有效提交2.91426亿美元，接受2.72772亿美元[4] - 2.650%优先票据（2027年到期）：次级上限为2.5亿美元，接受优先级为4，收购对价为每1000美元本金986.77美元，有效提交3.00008亿美元，未接受任何金额[4] 要约执行与结算 - 收购对价于2026年8月14日下午3点（纽约时间）确定[6] - 所有接受条件已在到期日或之前满足或豁免[7] - 被接受票据的持有人将在结算日额外获得应计利息支付[7] - 有效提交但未被接受的票据将根据要约文件尽快退还给持有人[7] 交易顾问与代理 - 巴克莱资本和PNC资本市场担任交易经理[9] - 全球债券持有人服务公司担任投标和信息代理[9]