公司业绩与财务表现 - 吉利汽车第二季业绩符合预期，收入同比上升14% [1] - 第二季毛利率同比提升1.4个百分点至18.4% [1] - 毛利率提升主要受惠于规模效应，以及极氪和海外销售占比增加推动产品组合提升 [1] 出口与海外销售 - 上半年出口销售达47.4万辆，同比增长158% [1] - 上半年新能源汽车出口27.7万辆，同比增长585% [1] - 管理层将2026年全年出口销售目标由64万辆上调至92万辆 [1] - 管理层看好新能源汽车需求强劲及新车型推出 [1] - 公司长远目标为海外销售占总销量三分之二 [1] 盈利预测与目标价 - 美银将2027年盈利预测上调2.5% [1] - 美银将2028年盈利预测上调4.7% [1] - 美银以市盈率及现金流折现率平均计，将目标价由27.3港元微升至27.6港元 [1] - 美银维持"买入"评级 [1]