加密货币与相关公司表现 - 比特币价格升至5月底以来最高水平 [1] - Robinhood股价上涨12.4% [1] - Coinbase股价上涨9.5% [1] - Strategy股价上涨7.4% [1] - 加密货币涨势由本周早些时候较低收益率启动 空头回补加速 华盛顿政策讨论友好提供动能 [1] - 加密货币走势强劲 但与债券市场问题分离 资金在不同资产间表达对美元、债务和长端曲线的担忧 [2] - 加密货币、黄金和股票周五均上涨 但传递信号不一致 [2] 原油市场与美联储政策影响 - 原油价格周五小幅下滑 但伊朗冲突限制霍尔木兹海峡航运后仍处高位 [3] - 华盛顿准备对德黑兰实施新制裁 外交途径仍停滞 [3] - 布伦特原油价格高于93美元 使燃料成本和通胀风险持续影响美联储 本周美联储明确表示仍可能再次加息 [4] - 市场在通胀报告温和后开始降低9月加息预期 原油是下周数据公布前该预期的风险 [4] 个股与市场动态 - Ross Stores股价上涨4.2% 此前上调年度利润展望并报告第二季度业绩超预期 [5] - Ross Stores为消费板块提供积极信号 此前沃尔玛指引动摇市场信心 [5] - 瑞银将标普500年终目标上调至8100点 基于更强盈利预期 [5] 下周关键事件与市场技术面 - 下周关注PCE数据、杰克逊霍尔会议和英伟达财报 [6] - PCE通胀报告发布时原油仍高于93美元 [6] - 沃什发表讲话 此前FOMC会议纪要保留加息可能性 [6] - 英伟达需交出成绩 纳斯达克指数位于50日移动均线下方 短期趋势向下 [6] - 这三个事件按顺序决定周五反弹能否延续至下周 [6] - 周五市场广度优于指数表现 上涨股领先下跌股超过两倍 [7] - 银行和材料板块引领轮动 科技板块持平 [7] - 纳斯达克100指数交易于回撤区间内 50日移动均线在29517点构成阻力 [7] - 该水平上方近期高点重新进入视野 下方区间低端为空头增援区域 [7] - 债券市场主导本周 下周日历决定其是否保持控制 [7]