公司核心动态 - 斯蒂芬·曼德尔旗下的孤松资本在2026年第二季度将Nebius新增为投资组合中最大持仓，该股票在第一季度并未出现在其投资组合中 [1][2] - Nebius在2026年股价上涨近200%，尽管7月底出现大幅回调，但整体表现强劲 [5] - 该股票在2026年夏季成为最佳选股之一，主要得益于其增长潜力 [6] 公司业务与竞争优势 - Nebius运营于“新云”领域，是一家专注于人工智能的云计算服务提供商 [7] - 当前AI计算能力存在严重短缺，任何拥有计算容量的公司都处于有利地位 [7] - Nebius是英伟达的优先合作伙伴，能够提前获得尖端技术，确保其始终拥有最新产品 [7] - 公司已与多家主要AI超大规模企业签署协议，出租计算能力 [8] 财务增长表现 - 2026年第二季度，Nebius营收同比增长454%，该增长并非来自收购或一次性效应，而是计算容量的快速扩张 [8] - 分析师预计2026年下半年营收增长523%，2027年增长258% [8] - AI计算需求预计将持续增长，使Nebius成为AI领域纯增长的最佳选择之一 [8]