市场整体与宏观 - 三大期指齐涨，道指期货涨0.25%，标普500指数期货涨0.37%，纳指期货涨0.75% [1] - 美银报告称，若美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会上明确表示准备重启加息，有望稳定长端美债并推动收益率曲线趋平；反之若回避近期货币政策立场，30年期美债收益率可能迅速测试5.5%甚至更高水平 [2] - 巴克莱预计沃什释放“必要时重启加息”信号的概率超过50% [2] - 摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，油价进一步上涨是当前美股最大风险，可能继续推高美债收益率并迫使美联储采取行动，布伦特原油自7月初以来已上涨近30%至每桶90美元左右 [3] - 高盛期货交易台数据显示，CTA及趋势跟踪基金持有的债券空头仓位处于多年高位附近，若未来一个月债券价格出现2个标准差的上涨，可能触发创纪录规模的CTA空头回补和买入 [6] - 美国财政部长贝森特近期通过增加国债回购、调整债务发行结构等方式向债券空头施压，希望推动长期美债收益率回落 [6] 英伟达与AI芯片 - 英伟达宣布面向AI推理的Groq 3 LPX全面投产，并公布新一代Vera Rubin平台最新性能数据 [1] - 在SemiAnalysis AgentX智能体工作负载、运行DeepSeek V4 Pro模型的测试中，Vera Rubin NVL72每兆瓦吞吐量最高达到上一代GB300 NVL72的30倍，每Token成本最高降低35% [1] - Groq 3 LPX在Gemma 4 31B模型、10万Token上下文测试中达到每秒3400个输出Token [1] - 英伟达将于当地时间8月26日美股盘后公布2027财年第二季度财报，期权市场定价显示财报公布后次日股价预计双向波动约5.4%，对应约2800亿美元市值变化空间，低于5月财报前的6.5%和过去12个季度7.4%的平均实际波幅 [2] - 市场将重点关注英伟达营收指引、AI芯片需求及利润率表现 [2] - SpaceX CEO马斯克表示，首批搭载英伟达芯片的AI卫星计划于2027年第四季度发射，2028年实现大规模部署，SpaceX正与英伟达合作设计针对太空环境优化的Vera Rubin NVL72系统 [7] - 马斯克表示SpaceX未来新增AI算力将完全基于英伟达平台，并预计公司2027年将获得英伟达“非常大比例”的GPU [7] 英特尔 - 英特尔在Hot Chips 2026大会上展示下一代服务器处理器Diamond Rapids，采用英特尔18A-P制程，最高搭载256个P核心，支持最高1.6TB/s内存带宽、128条PCIe 6.0通道及CXL 3.0，并采用新的Fan-out Fabric架构 [4] - Diamond Rapids最高核心数较上代Xeon 6实现翻倍，与AMD下一代EPYC Venice最高256核的配置持平 [4] - 英特尔CEO陈立武表示，随着AI Agent工作负载增加对CPU的需求，公司可能加快后续服务器CPU产品路线图 [4] 亚马逊 - 亚马逊上调Fire TV、Echo、Kindle和Eero等硬件产品售价，其中Echo Dot由49.99美元涨至79.99美元，涨幅约60% [5] - 亚马逊发言人表示，消费电子行业正面临内存和存储组件成本大幅上涨，公司在尽可能消化成本后决定调整产品价格 [5] - TrendForce预计今年第三季度传统DRAM价格将上涨13%至18%，NAND闪存价格上涨10%至15% [5] SK海力士 - SK海力士公司工会成员投票否决了此前劳资双方达成的2026年度初步薪资协议，在参与投票的15045名员工中，50.08%投下反对票，赞成与反对票仅相差25票 [6] - 该协议包括加薪6.3%，并计划调整利润分享奖金发放方式，将40%以现金支付、60%以公司股票支付，部分员工因担忧股价波动反对提高股票形式奖金占比 [6] 摩根士丹利投资建议 - 摩根士丹利策略师建议投资者配置能源股以对冲油价进一步上涨的风险，同时重申对盈利稳定、利润率较高的“优质股”的偏好 [3]