北水资金流向与个股动态 - 8月26日港股市场北水成交净买入4.53亿港元，其中港股通(沪)净卖出11.25亿港元，港股通(深)净买入15.77亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股为阿里巴巴-W、长飞光纤光缆、中芯国际 [1] - 北水净卖出最多的个股为信达生物、腾讯、剑桥科技 [1] 阿里巴巴-W - 阿里巴巴-W获北水净买入12.12亿港元 [2] - 8月23日阿里宣布进行800亿港元新股配售，募集资金将全部投入AI及相关基础设施建设 [2] - 8月25日据消息人士透露，阿里巴巴创始人马云连续数日增持阿里港股，投入总额超过6亿港元 [2] - 马云与阿里管理层近日合计增持金额已超过8亿港元 [2] 长飞光纤光缆 - 长飞光纤光缆获北水净买入10.34亿港元 [2] - 汇丰研究报告指出长飞光纤光缆第二季收入逊预期，但毛利率及净利润均高于该行及市场预测 [2] - 期内净利润按年大增12.8倍至23.39亿元人民币，接近此前盈利预告介乎19亿至25亿元人民币的上限，反映产品组合升级较预期快 [2] 中芯国际与华虹宏力 - 中芯国际获北水净买入7.17亿港元，华虹宏力获净买入2226万港元 [2] - 中芯国际26Q2晶圆业务实现量价齐升，营收、净利润以及各个板块收入环比大幅增长，毛利率持续抬升，同时公司给出三季度收入与毛利率继续上行的乐观指引 [2] - 华虹宏力26Q2单季营收创下历史新高，产能利用率高达102.8%，满负荷生产状态印证下游芯片订单需求火热 [2] 建滔积层板 - 建滔积层板获北水净买入1.66亿港元 [3] - 公司称踏入2026年下半年电子玻璃纤维布供应短缺情况更趋严重，覆铜板及其上游物料价格持续飙升 [3] - 公司2026年7月利润约11亿港元，创下有记录以来单月新高 [3] - 花旗鉴于公司7月份盈利水平略强于预期，将2026至2028年盈利预测上调9%-10%，并将目标价上调至95港元 [3] 中海油 - 中海油遭北水净卖出1.46亿港元 [3] - 市场对中东地缘冲突担忧缓解，国际油价本周显著下跌 [3] - 中国海油盘后发布业绩，上半年净利为858亿元人民币，同比增长23.4% [3] - 中期股息每股0.94港元，同比升28.8% [3] - 中国海油称上半年净产量398.7百桶油当量，同比升3.7% [3] 信达生物 - 信达生物绩后暴涨9%，部分北水资金逢高抛售，全天净卖出额5.21亿港元 [3] - 信达生物发布中期业绩，2026年上半年IFRS口径净利润达13亿元，同比提升50.2%，超过2025年全年水平 [3] - 近10个月公司海外BD合作总金额达340亿美元，占中国药企同期对外授权总额的30%以上 [3] 药明生物、腾讯与剑桥科技 - 药明生物获北水净买入5.37亿港元 [4] - 腾讯遭北水净卖出3.37亿港元 [4] - 剑桥科技遭北水净卖出1.49亿港元 [4]