英伟达财报与AI算力需求 - 英伟达2027财年第二季度单季营收达962.21亿美元，环比增长18%，同比增长106%，创历史新高[2][9] - 非GAAP口径下净利润为539.54亿美元，环比增长18%，毛利率稳定在75%[3][10] - 数据中心业务营收890亿美元，同比增长117%，是营收增长的核心驱动力[2][9] - CFO指出毛利率同比提升得益于Blackwell Ultra产品组合改善，环比持平因Blackwell架构仍占营收绝大部分[3][10] - Anthropic同意斥资450亿美元租用Nscale位于西弗吉尼亚州数据中心项目的AI算力，协议期限六年，对应约460兆瓦电力容量[5][11] - Nscale将采用英伟达Vera Rubin芯片满足Anthropic需求，芯片从明年年底开始上线[5][11] - Anthropic近几个月已与多家算力供应商签署协议，包括与Fluidstack达成500亿美元协议、与Volta Infra Holdings达成100亿美元协议、与SpaceX达成450亿美元协议[5][11] 苹果折叠式手机发布 - 苹果定于9月9日举行今年最重要产品发布会，将发布首款折叠式手机，活动主题为“Surprise and shine”[6][12] - 发布会将在加州总部举行并通过公司网站直播，拉开新任CEO John Ternus任期内首场重大新品发布序幕[6][12] - 第二代iPhone Air和普通版iPhone 18不会在此次发布会亮相，发布时间推迟至明年春季[6][12] - 推迟发布的产品预计将与入门级iPhone 18e、新款Mac和iPad在大致同一时期推出，以让全年销售分布更均衡[6][12] 美国国库券市场与国债回购 - 巴克莱表示美国国库券市场能够消化扩大债券回购规模的影响，短期债务发行上限取决于财政部是否愿意继续扩大市场[7][13] - 策略师指出7月和8月美国财政部预计向私人部门净发行约5000亿美元新国库券，市场几乎没有受到影响[7][13] - 美国财长宣布从9月9日起将较早发行的长期债券回购规模至少提高一倍至40亿美元，融资方式成为市场焦点[7][13]