宏观经济与市场展望 - 机构认为震荡修复有望延续，风格配置上适当均衡 [1][8] - 东方证券认为油价回落降温通胀预期，周期科技哑铃配置 [8] 政策与产业规划 - 上海市发布战略性新兴产业发展“十五五”规划，明确促进卫星互联网与北斗、6G、AI融合发展，加快推进卫星互联网和北斗规模化应用 [2] - 上海规划聚焦重点领域加强前瞻布局，进一步全面提升集成电路产业能级 [2] - 上海规划加快端侧AI芯片、下一代新型显示、柔性材料传感器等关键技术突破 [2] - 上海规划加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发 [2] - 上海规划积极挖掘一批具备行业领跑潜力的“龙头种子” [2] - 上海规划推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地，布局万千瓦级独立储能示范电站 [2] - 上海规划推动智能机器人能力提升与应用深化，广泛拓展工业制造、医疗康复等多元应用场景 [2] - 上海规划有序开展低空经济应用示范场景培育和推广 [2] - 上海规划为优质科技型企业提供上市辅导、科技信贷等服务 [2] - 上海规划加快海洋核动力、氢燃料电池等清洁能源船舶的研发与商业化应用 [2] - 上海规划建设自动驾驶高级别引领区，在无人驾驶重卡、智能公交等场景规模化应用自动驾驶技术 [2] - 国家电网发布助力国家“十五五”碳达峰目标实现若干举措，提出20项具体措施 [2] - 国家电网“十五五”时期全力保障沙戈荒大基地、海上风电等新能源“应并尽并”，年均新增装机2亿千瓦左右 [2] - 国家电网新投产、新开工抽蓄均超3000万千瓦，力争2030年在运在建抽蓄超1.2亿千瓦 [2] - 国家电网加快特高压通道建设，“十五五”新投产跨区直流15回，跨省区输电能力达5亿千瓦 [2] - 国家电网持续加强配电网建设，满足年均6000万千瓦以上分布式电源接网需要 [2] - 国家电网深化绿电绿证市场建设，2030年交易规模达8000亿千瓦时 [2] 锂矿与新能源 - 宜春市生态环境局撤销宜春时代新能源矿业有限公司锂矿采矿项目环境影响报告书拟受理公示，待后续核准符合要求后再另行公示 [3] - 枧下窝锂矿是全球已探明最大的锂云母矿，自去年8月停产后复产进程备受关注 [3] - 接近宁德时代的人士回应枧下窝矿下一步规划时表示，将配合政府部门审批安排 [3] AI与科技公司业绩 - MiniMax创始人闫俊杰提到，公司8月年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元（约合人民币53.8亿元） [3] - 2025年7月，MiniMax的token消耗量已经达到1月的20倍 [3] - MiniMax上半年总收入约1.2亿美元（约合人民币8.1亿元），同比增长283.1% [3] - MiniMax报告期内的净亏损为3.58亿美元（约合人民币24.1亿元），同比收窄11% [3] 美股与科技股表现 - 美股三大股指小幅下挫，道指跌0.21%，纳指跌0.08%，标普500指数跌0.02% [3] - 苹果公司涨1.15%，Meta涨1.03%，特斯拉、谷歌跌超1% [4] - 英伟达财年第二季度业绩好于市场预期，盘后股价探底回升涨超4% [4] - 英伟达二季度营收962.2亿美元，预期921.7亿美元，去年同期467亿美元 [4] - 英伟达本季度净利润同比翻倍，达到539.5亿美元，调整后每股收益EPS 2.22美元，预期2.10美元 [4] - 费城半导体指数涨0.20%，高通涨1.97%，英特尔涨0.87% [4] 存储芯片与光通信 - 存储芯片标的普涨，希捷科技、西部数据涨超3%，闪迪涨1.26%，美光科技涨0.58%，SK海力士跌0.95% [5] - 光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨3.82%，Coherent涨2.16% [5] 中概股与亚太市场 - 纳斯达克中国金龙指数跌0.61%，网易、爱奇艺跌超4%，京东跌2.01%，拼多多跌1.15%，阿里巴巴涨0.33% [6] - 日韩股市集体高开，日经225指数涨0.78%，韩国KOSPI指数涨2.76% [6] 公司公告与动态 - 华天酒店表示公司不存在正在筹划中的资产重组等重大事项 [7] - 联合精密表示不涉及半导体设备业务 [7] - 康盛股份表示上半年液冷业务收入占比极低，整体尚未实现盈利 [7] - 楚天龙表示目前数字人民币相关业务收入占公司营业收入的比重较小未达5% [7] - 华阳国际表示积极推动AI在建筑设计的应用，目前AI工具仅在部分设计环节使用 [7] - 立昂微拟投资约30亿元建设12英寸半导体硅片项目 [7] - 宇晶股份2.44亿元海外合同不再履行 [7] - 长鑫科技首次公开发行超额配售选择权全额行使 [8] - 工业富联CPO全光交换机样机已交货，ASIC AI机柜出货量同比增长3倍 [8] - 中关村控股股东国美控股持有的公司总股本8.23%将被司法拍卖 [8] - 百济神州上半年净利润32.71亿元，同比增长627.15% [8] - 华虹宏力上半年净利润3.99亿元，同比增长436.69% [8] - 北方铜业上半年净利润13.96亿元，同比增长187% [8] - 亨通光电上半年净利润同比增长93.38%，光通信业务营收同比增长超130% [8] - 深南电路上半年净利润22.51亿元，同比增长65.55% [8] - 格力电器上半年净利润132.78亿元，同比下降7.87% [8] - 伊利股份拟10亿元—20亿元回购股份 [8] - 大普微签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单 [8]