英伟达财报超预期与AI算力产业链 - 英伟达2027财年第二季度营收达962亿美元，同比增长106%，并首次给出2028财年约70%的增长展望，AI算力硬件需求持续强劲的逻辑获进一步验证 [2] - 英伟达CFO强调，至少到2028财年，供应仍将是制约增长的瓶颈 [2] - 科创芯片ETF集体走高，科创芯片设计ETF国联安(588780.SH)涨5.93%报1元，科创芯片ETF嘉实(588200.SH)涨4.79%报1.203元，科创芯片ETF华安(588290.SH)涨4.53%报1.177元 [2] - 国泰海通认为存储行业已从AI算力投资的受益方转变为制约AI基建的关键瓶颈，AI需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链，供需缺口仍在加深 [2] - 国海证券指出AI算力建设对电子制造资源的挤占效应仍在蔓延，晶圆代工、存储、PCB、被动元件、模拟芯片等多个环节景气度持续走高，存储板块估值修复有望为“涨价链”打开空间 [2] 汽车行业内需不振与利润承压 - 港股通汽车相关ETF走低，港股通汽车ETF华宝(520780.SH)跌1.66%报0.83元，港股通汽车ETF易方达(159121.SZ)跌1.59%报0.743元，港股通汽车ETF广发(520600.SH)跌1.35%报1.024元 [3] - 伯恩斯坦机构预测2026年中国汽车行业国内零售需求为2000-2100万辆，同比下降11-13% [3] - 乘联分会秘书长崔东树指出行业利润被上游成本严重挤压，上游碳酸锂价格翻倍但锂电池出口价格持续下降，导致“车企不造电池的问题严重，没有话语权” [3] - 2026年1-7月汽车行业利润同比下降20%，利润率仅3.6%，远低于下游工业企业6.5%的平均水平 [3] 港股科技事件密集与资金面 - 大摩观点认为9月下旬前后港股有望重新获得动能 [4] - 腾讯全球数字生态峰会及微信AI发布、阿里巴巴Qwen 4.0升级及云栖大会、百度潜在的双重主要上市及纳入港股通、MiniMax与Z.AI的新模型发布等构成9月科技事件密集排期，有望为港股互联网板块提供情绪和基本面双重支撑 [4] - A股外资持股占总市值及流通市值的比例均未出现明显回升，低配格局延续 [4] - 全球及新兴市场主动基金的中国/港股低配幅度在7月其他市场回调期间有所收窄，但主动型资金整体仍延续净流出趋势 [4] 新上市ETF动向 - 价值ETF嘉实(158001.SZ)首日上市收跌0.4%报1.003元，成交额6022.95万元，跟踪国证价值100指数，高度集中于家电、银行等低估值高股息板块，并均衡配置通信、资源、制造等领域龙头 [5] - 医疗ETF嘉实(158010.SZ)首日上市收涨0.4%报0.996元，成交额1382.45万元，跟踪中证医疗指数，集中于医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题龙头企业 [5] - 化工ETF易方达(158017.SZ)首日上市收涨2.21%报1.019元，成交额2.1亿元，跟踪中证细分化工产业主题指数，覆盖化学原料、化学制品、化纤、农药、化肥等化工细分领域 [5] - 电池ETF永盈(158019.SZ)首日上市收跌1%报0.989元，成交额2872.25万元，跟踪中证电池主题指数，覆盖动力电池、储能电池、电池材料、电池设备等细分领域 [5][6]