美光科技 (Micron) - 美光面临需求远超供给的局面，产品需求比其产能高出50% [2] - 当前股价对应13倍远期市盈率，分析师给出1500美元目标价，较当前股价有64%上涨空间 [2] - 美光是HBM（高带宽存储器）芯片的最大生产商 [5] - 在HBM领域，美光面临来自SK海力士的竞争，后者在该领域表现更优 [4][5] - 美光短期内无法增加产能以满足需求 [5] - 分析师认为当前AI驱动的需求周期与历史不同，不会重演以往的繁荣-萧条循环 [6][7] - 分析师本人于两周前买入美光股票 [10] - 最大风险是财报电话会上任何负面评论都可能导致股价暴跌，类似三星和SK海力士在韩国市场的情况 [10] - 但基于市盈率水平，下行风险有限 [11] 闪迪 (SanDisk) - 闪迪同样面临产能被需求大幅超越的情况 [3] - 闪迪没有像美光那样面临竞争对手表现更优的问题 [5] - 闪迪与美光同属AI基础设施投资主题下的受益者 [8] 先买后付公司 (Szle) - Szle是先买后付领域表现最好的公司之一 [12] - 该公司此前市场认知度不高，较少被分析师关注 [12][13] - 商业模式特点：消费者购买商品后可立即获得产品，并在2-3周内分期付清余款 [13]