亚马逊与USPS谈判及Project Aurelian应急计划 - 亚马逊与USPS的谈判在去年变得非常紧张，公司开始为失去这一最重要配送伙伴之一的未来做准备 [1] - 内部应急计划名为Project Aurelian，探讨了如果新USPS合同破裂，亚马逊如何继续服务客户 [1] - 亚马逊和USPS最终在4月达成协议，但这一规划演练重塑了亚马逊未来的配送战略 [2] - 谈判公开化且充满争议，亚马逊称USPS在12月“最后一刻”退出谈判，造成“重大不确定性” [7] - 4月达成的新协议设定了12.7亿件亚马逊包裹的最低业务量，比前一份协议的最低量低19% [7] 亚马逊配送网络扩张目标 - 亚马逊目标到2029年将网络扩展至约39,400个美国邮政编码，约占总ZIP码的95%，足以覆盖99.9%的美国客户需求 [2] - 在新“双重覆盖”方式下，亚马逊希望每个可寻址ZIP码既由其自有配送网络服务，也由至少一家第三方承运商服务，从而拥有两条触达客户的途径 [2] - 这是亚马逊迄今最雄心勃勃的努力，旨在通过自有配送网络触达全国几乎每个角落，保护公司免受配送伙伴计划变化的影响，并在未来谈判中获得更多筹码 [3] - 亚马逊配送覆盖范围将从当前的23,700个ZIP码扩展至2027年的26,500个，再到2029年的约39,400个 [16] - 作为对比，USPS表示全国约有41,600个ZIP码，但该数字包括分配给个别组织的专用ZIP码及其他非典型住宅配送区域 [16] - 亚马逊内部预测其第一方配送占美国包裹的比例到2029年将升至88.7% [17] 实现近40,000个ZIP码覆盖的三大支柱 - 第一，亚马逊计划在2027至2029年间开设165个核心配送站，其中包括50个位于新区域，这部分扩张将增加约3,300个可提供专用货车配送的ZIP码 [11] - 亚马逊还在推进Project Mercury，计划建设超过1,000个当日达履约中心，将热门库存置于大多数Prime客户10英里范围内 [11] - 第二，Hub Delivery项目付费给本地企业（尤其是农村地区）来配送亚马逊包裹，预计以极少的 new capital spending 增加约4,500个ZIP码 [12] - Project Aurelian认为Hub Delivery在专用配送站不经济的地区，基于成本和客户体验，是亚马逊最具吸引力的选项 [12] - 第三，亚马逊计划降低一个ZIP码必须产生的最低包裹量门槛，才能在该地区提供自有配送服务，从每天50件最终降至无最低限制 [13] - 这将允许现有配送站将附近低业务量的ZIP码加入其路线，而无需新建建筑 [13] 亚马逊对USPS的持续依赖 - 亚马逊当前的USPS合同将于2029年9月到期，公司假设合作伙伴关系将续签，理由是亚马逊与USPS之间存在“相互依赖” [18] - 如果不续签，亚马逊估计其网络需要在平均高峰周额外吸收520万件包裹，建设数十个新配送站点，并花费约3.23亿美元的额外资本 [19] - 亚马逊仍在大力投资以确保拥有替代方案，其更广泛的美国最后一英里配送计划要求在2027和2028年进行176亿美元的建站相关支出，比此前预测多70亿美元 [20] - 该战略不是消除外部承运商，而是使亚马逊减少对任何单一承运商的依赖 [21] - Project Aurelian发现，意外承运商中断的成本可能超过持续扩展亚马逊控制的配送网络的费用 [21] - 亚马逊发言人表示，将继续投资最后一英里网络，并与UPS、FedEx和USPS等承运商合作来服务客户 [21] 外部承运商依赖的结构性脆弱性 - Project Aurelian分析暴露了一个即使两家公司达成协议后仍然存在的脆弱性 [8] - 亚马逊在USPS合同重新谈判期间识别出所谓的“外部承运商依赖的结构性脆弱性” [8] - 如果外部承运商突然改变业务量或合同条款，没有亚马逊配送替代方案的地区可能面临即时服务问题，且“没有可用的缓解杠杆” [8]