核心观点 - Digital Realty旗下全资间接融资子公司Digital Euro Finco, LLC完成定价发行10亿欧元本金总额、票面利率5.125%、2036年到期的担保票据，发行价为本金金额的99.289% [1] - 票据将由公司及运营合伙企业提供全额无条件担保，为公司高级无抵押债务 [2] - 公司拟将净收益用于符合其绿色债券框架的新项目和/或现有项目的融资或再融资 [3] 发行条款 - 发行主体为Digital Euro Finco, LLC，系公司运营合伙企业Digital Realty Trust, L.P.的全资间接融资子公司 [1] - 发行规模为10亿欧元本金总额 [1] - 票面利率为5.125% [1] - 发行价为本金金额的99.289% [1] - 到期日为2036年10月9日 [2] - 利息自2026年10月9日（含）起按年支付，年利率5.125% [2] - 票据为公司高级无抵押债务，由公司及运营合伙企业全额无条件担保 [2] - 发行预计于2026年10月9日完成交割，须满足惯例交割条件 [2] 资金用途 - 公司拟将相当于净收益的金额用于融资或再融资符合Digital Realty绿色债券框架的新项目和/或现有项目，包括此类项目的开发和再开发 [3] - 在净收益分配至上述项目之前，相当于净收益的全部或部分金额可临时用于偿还运营合伙企业全球循环信贷安排下的未偿借款 [3] - 也可用于收购额外物业或业务、为开发机会提供资金 [3] - 还可投资于计息账户和短期计息证券，以符合公司作为美国联邦所得税目的REIT的资格意图 [3] - 以及用于营运资金和其他一般公司用途，包括可能偿还其他债务，或赎回、回购、偿还或清退未偿股权或债务证券，或上述组合 [3] 发行方式与法律合规 - 票据仅依据美国证券法修订版S条例在美国境外发售 [4] - 票据未且不会根据证券法注册，不得在美国境内或向美国人士发售或出售，除非注册或适用注册豁免 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，在任何此类要约、招揽或出售属违法的司法管辖区内也不得进行 [4] - 票据不拟向欧洲经济区零售投资者发售、出售或以其他方式提供 [7] - 欧洲经济区零售投资者定义包括MiFID II第4(1)条第(11)点定义的零售客户，或IMD含义内的客户且不符合MiFID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户 [8] - 未根据PRIIPs法规准备任何关键信息文件，向欧洲经济区零售投资者发售或出售票据可能违法 [8] - 欧洲经济区任何成员国的票据要约或出售将依据招股说明书法规的豁免进行，无需发布招股说明书 [8] - 本通讯并非招股说明书法规意义上的招股说明书 [8] - 英国投资者通知仅面向具有专业投资经验的人士、高净值公司等特定相关人士 [9] - 票据不拟向英国零售投资者发售、出售或以其他方式提供 [10] - 英国零售投资者定义包括EUWA下Regulation (EU) No 2017/565第2条第(8)点定义的零售客户，或FSMA及其实施指令(EU) 2016/97的规则含义内的客户且不符合UK MiFIR定义的专业客户 [10] - 未根据英国PRIIPs法规准备关键信息文件，向英国零售投资者发售或出售票据可能违法 [10] - 适用FCA/ICMA相关稳定规则，制造商目标市场（MiFID II和UK MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道） [11] - 未准备PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件，因不向欧洲经济区或英国零售投资者提供 [11] 投资者关系 - 投资者关系联系人为Jordan Sadler / Jim Huseby [12] - 联系电话为+1 (737) 281-0101 [12] - 联系邮箱为InvestorRelations@digitalrealty.com [12]