交易概述 - STERIS plc旗下全资子公司STERIS Corporation已签署最终协议，收购总部位于宾夕法尼亚州的外科专业产品企业Xodus Medical Inc.及其部分关联附属公司，交易交割时支付21亿美元 [1] - 公司预计该交易将产生净现值约3亿美元的现金税收优惠，使净购买价格约为18亿美元 [1] - 购买价格受惯例调整影响，另有可能基于2028日历年度特定交割后业绩目标的达成情况，额外支付最高1.5亿美元的或有对价 [1] - 交易预计主要以债务融资，预计在2026年12月31日前完成交割，须满足惯例交割条件和监管批准 [2] - 交割完成后，STERIS将提供包含Xodus Medical在内的修订后2027财年展望 [2] 标的公司财务概况 - Xodus Medical在2026日历年度预计年收入约为2.45亿美元 [1] - 调整后EBIT约为1.35亿美元 [1] - 调整后EBIT基于2026日历年度预计运营利润1.21亿美元，经约1400万美元费用调整后得出，该费用主要涉及2026年终止的一项特许权使用费安排 [9] 战略意义与业务协同 - Xodus Medical的产品组合补充并扩展了STERIS的产品供应，尤其是增加了手术室使用的耗材 [2] - 其专注于使手术更安全的产品与STERIS帮助客户创造更健康更安全世界的使命高度契合 [2] - 该业务凭借其专业产品组合、稳定的新产品流和高效的商业团队，展现出双位数增长能力 [2] - 该交易被描述为对STERIS医疗客户而言是耗材产品组合的自然延伸 [7] - 预计该交易将提升营收增长、利润率和调整后每股收益 [7] 标的公司背景 - Xodus Medical成立于1993年，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡附近 [5] - 该公司是创新医疗器械的领先开发商和制造商，致力于Making Surgery Safer™ [5] - 其专有手术安全技术综合组合包括旗舰产品Pink Pad®患者定位系统，服务于全球医院 [5] - 该公司已确立为医疗专业人士的可信赖合作伙伴，以及围手术期患者安全领域的公认领导者 [5] 交易顾问 - Goldman Sachs & Co. LLC担任STERIS的独家财务顾问，Jones Day担任法律顾问 [3] - J.P. Morgan担任Xodus Medical的独家财务顾问，Morgan, Lewis & Bockius LLP担任法律顾问 [3] 收购方背景 - STERIS是一家领先的全球产品和服务提供商，支持患者护理，重点在于感染预防 [4] - 公司通过在全球提供创新的医疗保健和生命科学产品及服务，帮助客户创造更健康更安全的世界 [4]