文章核心观点 - 中国股票近期抛售潮表明市场情绪接近或已达到极度悲观水平 [1] - 中国互联网板块估值仍具有吸引力 [1] - 重申腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多和满帮集团为首选股票 [1] 股票被抛售的原因 - 宏观逆风 [1] - 资金流向 [1] - 人工智能变现周期的担忧 [1] - 可能的第三季度盈利疲弱 [1] - 中国大型互联网公司大幅增加资本开支的承诺导致市场下调盈利预测并加剧行业悲观情绪 [1] 行业估值与龙头企业判断 - 即使计入10%-30%潜在的进一步盈利下调，中国互联网行业估值仍具有吸引力 [1] - 中国互联网龙头企业凭借核心业务盈利的韧性和健康的资产负债表能够应对近期市场波动 [1] - 龙头企业可在不断演进的超级智能周期中把握长期价值 [1]