文章核心观点 - Anthropic提交IPO申请，招股书显示上半年营收163亿美元、同比增长近14倍，远超部分投资者悲观预期，令华尔街情绪迅速逆转，并直接验证AI基础设施赛道需求前景 [1][3][4] - 市场无视马斯克对新型云服务商资本枯竭的唱空警告，选择用脚投票，AI云计算、存储、光学连接等基础设施板块全线走高 [1][2] Anthropic招股书关键数据与IPO预期 - 上半年营收163亿美元，同比增长近14倍 [1][3] - 公司仍处于运营亏损状态，但营收增速被分析师称为“令人震惊” [3] - InvestorPlace分析师Louis Navellier认为该增速将推动IPO“严重超额认购”，即市场需求远超实际发行量 [3] 市场指数与板块表现 - 纳斯达克综合指数周二收涨1.2%，延续周一0.8%的涨幅 [1] - AI云计算、存储、光学连接等基础设施板块全线走高，此前因利率担忧和宏观压力重挫的个股领涨 [1] AI基础设施个股表现 - CoreWeave大涨8%，Nebius Group涨11.2%，为当日最亮眼的两只AI基础设施股 [1] - 存储板块：西部数据涨7%，希捷科技涨3.7% [1] - 戴尔收涨7.5%，今年以来因AI服务器热潮大幅走高 [2] - 光学连接股：Coherent涨6.4%，Lumentum涨5.9% [2] - AI连接芯片供应商：Credo涨10.8%，Astera Labs涨10.5% [2] 上涨逻辑：长期资本承诺与算力需求 - Anthropic对资本支出做出长期重大承诺，算力需求攀升带动基础设施需求同步增长，直接利好向客户出租算力的新云服务商 [4] - Anthropic为锁定未来算力签订一系列合同，反映市场对AI基础设施需求“将在相当长时间内持续强劲”的信心 [4] - Anthropic及其竞争对手的商业模式均需大量芯片和算力维持运转，该逻辑正为整条AI供应链提供支撑 [5] - Lazard Asset Management组合经理Celine Woo表示，尽管IPO定价和需求尚不明朗，但招股书本身无疑是看涨信号，市场对持有这类商业模式的资产仍有充裕胃口 [5] 马斯克唱空与市场反应 - 马斯克周末公开唱空，预言新一代云服务商将面临资本枯竭，称200多家新型云服务商将面临整合，能挺过去的数量不会太多 [2] - 市场无视该警告，相关板块继续上涨 [2] 芯片巨头财报与科技公司AI支出 - ASML涨2.9%、台积电涨3%，均因先进芯片技术需求旺盛而超预期，并对行业前景给出“乐观展望” [6] - Meta上周发布强劲财报后，周一宣布计划通过股权融资筹集最高950亿美元 [6] - Alphabet、微软和亚马逊将于本周晚些时候相继公布财报 [6]