文章核心观点 - INOVIO Pharmaceuticals宣布一项约7500万美元的承销公开发行定价，发行58,747,235股普通股（每股1.05美元）及可购买12,681,337股普通股的预融资认股权证（每份1.049美元），所有证券均由公司出售 [1] - 公司授予承销商30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多10,714,285股普通股 [1] - 发行预计于2026年11月9日左右完成，须满足惯例成交条件 [1] - 扣除承销折扣、佣金及公司应付发行费用前，且不含承销商额外购股权行使，预计毛收益约7500万美元 [2] 发行结构与定价 - 普通股发行数量为58,747,235股，公开发行价为每股1.05美元 [1] - 预融资认股权证可购买12,681,337股普通股，每份发行价1.049美元 [1] - 上述价格均为扣除承销折扣和佣金前的价格 [1] - 承销商额外购股权覆盖最多10,714,285股普通股，期限30天 [1] 承销与管理 - Jefferies和Piper Sandler担任本次发行的联席账簿管理人 [2] - H.C. Wainwright & Co.担任本次发行的牵头经理 [2] 注册与发行程序 - 与本次发行证券相关的储架注册声明已于2026年7月2日提交SEC，并于2026年7月10日由SEC宣布生效 [3] - 发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书及招股说明书补充文件进行 [3] - 初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交SEC，可在SEC网站www.sec.gov查阅 [3] - 最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本可通过联系Jefferies LLC或Piper Sandler & Co.获取 [3] 公司背景 - INOVIO是一家生物技术公司，专注于开发和商业化DNA药物，用于帮助治疗和预防HPV相关疾病、癌症及传染病 [1][5] - 公司技术优化创新DNA药物的设计与递送，教导人体自行制造抗病工具 [5]