SEI Launches Practice Management Hub for Advisors in Canada
文章核心观点 SEI宣布推出GrowthLink实践管理中心,为加拿大顾问提供资源和工具,助力其为客户创造更多价值并推动业务增长 [4] 分组1:GrowthLink相关情况 - GrowthLink初期聚焦五个核心实践管理主题,包括实现业务目标、获得推荐、传达差异化信息、寻找理想客户、克服偏见进行指导 [4] - GrowthLink以按需体验设计,将添加额外资源,助力顾问将可行想法应用到实践中 [1] 分组2:推出GrowthLink的意义 - 有增长意识的顾问一直在寻找能满足客户需求的实践管理工具,SEI在全球拓展实践管理能力时,持续为各规模顾问提供行动导向资源,以释放其潜力并扩大业务 [2] - 实践管理主管表示GrowthLink的推出有助于顾问实现目标,使其专注于通过有影响力的定制化建议深化客户关系 [5] 分组3:SEI公司概况 - SEI提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案,业务涵盖投资处理、运营和资产管理,与企业、金融机构、专业人士和超高净值家庭合作,截至2024年3月31日,管理、咨询或管理约2万亿加元资产 [5] - SEI加拿大业务成立于1983年,为机构投资者和中介提供综合投资管理和战略咨询解决方案,其投资方法为加拿大零售投资者提供多经理、全球多元化策略 [6]