报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕智能音箱行业展开，分析其现状、发展趋势及面临问题，指出虽当前市场有困境，但AI技术、电商渠道拓展等带来新机遇，企业应关注四大趋势以适应市场变化[2][6][18] 根据相关目录分别进行总结 智能音箱简介 - 智能音箱是无线和智能音频播放设备，可实现点播歌曲、上网购物等附加功能，2014年11月亚马逊首创该品类，2017年国内智能音箱爆发，智能家居出现三代爆品[2] - 智能音箱基本功能有语音交互体验、有声资源播放、智能家居控制、生活O2O服务、生活小工具；优点是语音交互、有声资源播放、智能家居控制[3] 智能音箱在智能家居中的地位 - 智能音箱以“语音交互”掌控智能家居成常态，其价值体现在品类价值放大及与其他设备互联互通，占据重要智能家居入口[4] 我国智能音箱行业现状 - 中国智能音箱用户数规模达8600万人，但渗透率仅10%，全球家庭渗透率已超4成达42%，随着相关行业发展和基础设施完善，渗透率提升空间大[6] - 2024年一季度，中国智能音箱市场销量391.8万台，同比下降31.4%，降幅连续四个季度扩大，连续12个季度衰退，与2022年第四季度并列创2021年以来最大跌幅[8] - 2024年一季度，小米、百度、天猫精灵TOP3品牌合并市场占有率达96%，小米和百度各占38%，小米占比增加5个百分点承接天猫精灵丢失份额[10] 智能音箱市场细分情况 - 2024年一季度，0 - 99元价格段产品销量份额17%，同比降3个百分点，低瑞产品失竞争力，600 + 元价格段因高品质产品拉动增长近2个百分点，强化高音质和家居装饰效果是突围方向之一[12] - 2023年上半年，我国屏幕音箱市场渗透率22%，带屏音箱均价529元，无屏均价194元，8寸是主流尺寸占比34.8%，近年来屏幕搭载率维持在20% - 25%，屏幕音箱增强人机互动性，2024年第一季度，带屏智能音箱线上市场均价478元[14] 智能音箱行业发展趋势 - 2023年上半年，智能音箱新兴电商市场份额同比分别增长8%和4%，抖音、小红书等新兴电商渠道拓展，智能音箱有望借此扩张市场[16] - 智能音箱是AI大模型易落地的终端应用场景，大模型能升级用户体验、增强粘性、提升信息安全性，各厂商积极布局，预测全球存量超7亿台，GPT带来的替换需求每年1.4 - 2亿台[18] - GPThunt通过开源软件和音箱设备实现外接ChatGpt的语音助手，人机语音交互部分环节可由类6pt模型完成，部分已有成熟解决方案[21] - 智能音箱因多模交互、Al能力、双屏联动优势成为家庭场景营销核心触点，其营销价值助力品牌产生多维度全新营销思路[23] 智能音箱行业面临问题 - 市场进入滞涨，消费者新鲜感降低，市场饱和度提高，销量下降[25] - 技术较单一，对复杂需求表现有限，消费者可能选其他技术替代[25] - 用户需求不明确，购买多出于好奇，使用频率和时长低，市场低端化和同质化[25] - 应用有局限性，智能属性体现在语音交互，换新欲望低、使用场景单一，厂商以价换量挖掘“场景潜力”[25] - 内容生态不完善，内容资源数量和质量不足，品牌和平台缺乏互通合作，付费意愿和模式不成熟[25] 智能音箱企业关注趋势 - Al技术有望带来新需求，ChatGPT等模型优化交互体验，推动产品升级[27] - 加快ToB转型，消费者人工智能业务转向Al技术开放平台的ToB竞争[28] - 拓展细分场景布局，消费者需求向家庭外倾斜，推动细分市场发展，需产品功能升级和形态配件创新[29] - 智能音箱隐私和安全性更受关注，未来可能提供更高级隐私保护功能[30]