中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 二〇二四年二月 中泰证券股份有限公司 （一）战略配售方案 1、战略配售数量 本次发行股份全部为新股，初始发行数量为22,266,300股，发行后总股本为 89,065,300股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发 行人授予中泰证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权 全额行使，则发行总股数将扩大至25,606,245股，发行后总股本扩大至92,405,245股， 本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的27.71%。 其中，本次发行初始战略配售发行数量为4,453,260股，占超额配售选择权行使前 1 本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之战略 投资者的专项核查报告 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"、"发行人"或"公司"） 向 ...