报告的核心观点 1) 2024H1 中国咖啡进出口规模均较 2023 年有显著增长,且净进口量呈常态化增长趋势 [4][5][6][7][9][10] 2) 咖啡进口以生豆为主,占比呈上升趋势,达到 81% [14][15] 3) 咖啡出口以生豆为主,占比维持高位,达到 71.3% [16][17] 4) 进口主要来自巴西、哥伦比亚、越南等咖啡原产大国,出口国家更为多样均衡 [18][19][20][21][22][23][24][26] 5) 江苏、上海和福建为主要进口区域,云南为主要出口区域 [27][28][29][30][31][32][33][34] 6) 头部连锁企业烘焙工厂的建立显著拉动当地咖啡进口 [35][36][38][39] 7) 国内咖啡行业下游的兴起,尤其是现磨咖啡的快速增长,是驱动上游进口增长的根本力量 [40][41][42][43][44][45] 8) 速溶咖啡仍占据主导地位,有望稳健增长 [46][47][48] 根据目录分别进行总结 进出口规模及趋势 - 2024H1 中国咖啡进出口规模均较 2023 年有显著增长,进口量达到 2023 年全年的 72.59%,出口量达到 2023 年全年的 1.17 倍 [4][5][6] - 中国咖啡净进口量呈常态化增长趋势,2024H1 净进口量达 10.99 万吨,同比增长 86.86% [7][9][10] 进出口贸易结构 - 咖啡进口以生豆为主,占比呈上升趋势,2024H1 达到 81% [14][15] - 咖啡出口以生豆为主,占比维持高位,2024H1 达到 71.3% [16][17] 贸易区域分析 - 进口主要来自巴西、哥伦比亚、越南等咖啡原产大国,三者合计占进口规模的 74.17%、进口金额的 61.61% [18][19][20][21][22][23] - 出口国家更为多样均衡,贸易伙伴 Top3 为越南、德国及美国 [24][26] 国内进出口区域分析 - 江苏、上海和福建为主要进口区域,合计占进口规模的 60%以上 [27][28][29][30] - 云南为主要出口区域,占出口规模的 69.99%、出口金额的 61.16% [31][32][33][34] 头部企业带动作用 - 瑞幸、星巴克等头部连锁企业烘焙工厂的建立,显著拉动当地咖啡进口,尤其是生豆进口 [35][36][38][39] 下游行业驱动 - 国内咖啡行业下游的兴起,尤其是现磨咖啡的快速增长,是驱动上游进口增长的根本力量 [40][41][42][43][44][45] - 速溶咖啡仍占据主导地位,有望稳健增长 [46][47][48]