财务状况 - 公司最近一期资产负债率为79.13%，本次募资不超184,947.74万元[2] - 未来三年（2025 - 2027年）资金缺口为374,313.64万元[4] - 截至2024年3月31日，货币资金余额137,091.92万元，受限资金33,371.23万元，可自由支配资金103,720.69万元[5][6] - 报告期内经营活动现金流量净额占营业收入比例平均值为2.68%[8] - 2021 - 2023年公司年平均利息费用支出为147,909.28万元，2022 - 2024年为147,291.87万元[15] - 预计2025 - 2027年借款利息费用支出441,875.60万元[15] - 预计2025 - 2027年累计现金分红所需资金32,000.00万元[16] - 募集资金到位后，流动比率预计从1.10倍上升为1.16倍，速动比率预计从1.09倍上升为1.16倍，资产负债率从79.13%降低至76.65%[18] 业绩表现 - 报告期内公司毛利率分别为16.40%、15.55%、16.83%、17.72%[30] - 2023年公司期间费用为206,837.48万元，较2022年略有上升[30] - 报告期公司归母净利润分别为66,729.34万元、38,078.23万元、 - 131,083.16万元及 - 367.64万元[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额分别为 - 24,247.68万元、 - 171,481.48万元、162,573.33万元和16,393.12万元[30] - 2022年公司营业收入较2021年减少53.02亿元，下降27.12%[38] - 2023年公司营业收入较2022年减少52.42亿元，下降36.79%[39] - 2023年公司新签项目107个，总金额75.91亿元，平均金额0.71亿元[44] - 2023年公司在建项目177个，总金额401.76亿元，平均金额2.27亿元[48] - 2023年公司竣工验收项目120个，总金额202.40亿元，平均金额1.69亿元[49] 业务情况 - 房屋建设业务下滑因公司主动控制业务规模，降低房地产行业相关订单承接量[51][56] - 基建工程业务下滑因公司主动收缩PPP业务规模，2020年后不再承接重资产、长周期的PPP项目[52][56] - 报告期各期主营业务成本分别为1633065.85万元、1201651.16万元、745215.60万元和403320.22万元，呈下滑趋势[59] - 报告期各期末员工总数分别为5013人、4862人、3158人和2841人[60] 未来展望 - 杭州交投集团将成控股股东，公司将加大基础设施业务，深耕长三角市场[19][20] - 公司将加强应收账款催款，争取项目回款[21] - 公司将优化运营流程，加强成本控制[22] - 公司将拓宽融资渠道，提升银行授信额度[23] 应收账款 - 2024年6月末应收账款48.03亿元，2023年末51.23亿元，2022年末43.96亿元，2021年末45.13亿元[142] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为4.79、3.20、1.89和1.99（年化）次[143] - 2023年公司应收账款增加主要因项目结算，部分由合同资产转入应收账款[142] - 2024年6月30日按组合计提坏账准备账面余额543337.25万元，计提比例11.61%，账面价值480270.92万元[148] 合同资产 - 2024年6月末合同资产（不含PPP项目）101.82亿元，2023年末112.66亿元，2022年末173.17亿元，2021年末180.78亿元[142] - 2024年6月30日合同资产合计账面余额1,665,907.73万元，减值准备43,030.73万元，账面价值1,622,877.00万元[182] - 公司工程施工业务合同资产组合2按组合计提坏账准备，计提比例为6%[198]