股权结构与交易 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%的股份[9] - 杭州交投集团前期受让赖振元家族8.40%股份，转让价6.76元/股[9] - 本次发行价4.03元/股，发行458,927,386股，募资1,849,477,365.58元[17][18] - 发行完成后杭州交投集团持股29.54%成控股股东，赖振元家族持股18.26%[57] 业绩承诺 - 赖振元家族承诺2024 - 2026年度扣非后归母净利润累计不低于16亿元，2024、2025年分别不低于4亿、5亿[19][89] - 承诺2026年应收账款周转率不低于3.20[20][90] 财务状况 - 截至2024年6月末，赖振元家族无息拆借上市公司资金约3.41亿，担保余额约14.29亿，公司应付股利约0.79亿[13] - 截至2024年8月30日公司逾期银行借款8.41亿元[71] - 报告期各期末公司资产负债率分别为80.35%、79.85%、79.37%和79.14%[70] - 报告期各期公司流动比率分别为1.52倍、1.45倍、1.12倍和1.08倍，速动比率相同[71] 业务情况 - 公司自2020年后不再承接重资产、长周期PPP项目，控制业务规模和房地产订单量[12] - 2024 - 2026年公司营业收入预计约604.22亿元，毛利约86.48亿元[115] 未来展望 - 发行完成后公司将成杭州交投集团一级子公司和工程建设类业务主要运营平台[77][127] - 杭州交投集团承诺取得控制权后三年内转让部分控制权或推进业务整合[127][128][130] 其他 - 本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册[29] - 交易双方采取措施保护中小股东利益[48]