!"#$%&'()*+,- ./0123456768'(+,- 核查意见 9+:;<(=68>?@ABCDEFGH- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"上市公司"） 2022 年非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中化国际 2022 年非公开发 行股票的限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了审慎核查，并发 表本核查意见，具体情况如下： 一、非公开发行限售股的核准情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号）核准，中化国际 2022 年非 公开发行股票 829,220,901 股，募集资金总额为人民币 4,975,325,406.00 元，扣除 发行费用人民币（不含增值税）7,986,472.08 元，募集资金净额为人民币 4,967,338,933.92 元。安永华明会计师事 ...