业绩数据 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入54.70亿元、51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为11.92%、15.73%、20.21%[5] - 2023年度境内地区收入较上年度增加54.2%，毛利率提升6.6%；境外地区收入增加6.6%，毛利率提升4.1%[8] - 2023年公司总体收入实现60.2亿元，同比提升17.9%，中国地区收入大幅增长54.2%，美洲市场收入增长66.6%，土耳其地区收入增长14.4%，其他亚洲地区收入下降18.7%，欧洲、非洲及其他地区收入下降12.8%[9] - 2023年度研发投入共计2.86亿元，占营业收入比重4.8%[10] - 2023年度原材料成本38.49亿元，占总成本比例80.1%，较上年同期变动比例18.5%；人力成本及其他9.58亿元，占比19.9%，较上年同期变动比例 - 9.6%[13] - 2022 - 2023年瑞士立达销售收入分别为108.04亿元、112.01亿元，毛利率分别为21.8%、26.8%；卓郎智能销售收入分别为51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为15.7%、20.2%[13] 市场与客户 - 报告期末公司境外资产占总资产比重48.50%，境外地区营业收入占总营业收入比重为69.05%[5] - 2023年度公司境内前五大客户交易金额分别为新疆睿宸纺织有限公司358,199千元、新疆睿弘纺织有限公司178,387千元、新疆睿泽纺织有限公司144,596千元、新疆丰达纺织有限公司48,104千元、经纬纺织机械股份有限公司27,217千元[17] - 2023年度公司境外前五大客户交易金额分别为Trützschler Group SE 340,231千元、Shaw Industries 179,412千元、Biska Tekstil San.ve Tic.A.S. 132,993千元、Parkdale Mills Inc. 98,198千元、Melike Iplik San. Tic.A.S. 86,323千元[17] - 2023年公司与新疆睿宸、睿弘、睿泽三家公司交易起始，销售成套纺纱设备[18] - 2022 - 2023年经纬纺织机械股份有限公司、Trützschler Group SE、Shaw Industries采购呈现连续性[20] 应收账款与减值 - 利泰醒狮、福满源曾承诺2023年末完成全部货款支付，但未如期完成，现承诺2024年末前偿还欠款[2] - 2023年末公司境外子公司应收账款前五大欠款方应收原值分别为利泰醒狮395,161千元、Trützschler Group SE 30,010千元、Biska Tekstil San.ve Tic.A.S. 28,595千元、Shaw Industries 22,505千元、福满源21,250千元[22] - 利泰醒狮3.95亿应收账款包含在公司合并范围内对其27.46亿应收账款中，福满源2,125万应收账款包含在公司合并范围内对其9.13亿应收账款中[22] - 利泰醒狮、福满源本期新增计提减值0.57亿元，相比上期6.40亿元同比减少91.08%[26] - 福建旭源、安徽顺源、新疆睿泽三家公司存在逾期，郑氏家族合计逾期1.7亿元，新疆睿泽逾期350万元[49] 存货情况 - 存货报告期计提金额0.28亿元、转回或转销金额0.29亿元，上期计提金额0.67亿元、转回或转销金额0.72亿元，本期计提金额同比下滑58.77%[26] - 2022年转回及核销存货跌价准备7212万元，含转回1892万元、核销5320万元；2023年转回及核销2940万元均为核销金额[36] - 2023年及2022年计入资产减值分别为4830万元、2772万元[36] - 2023年存货余额1508135千元，可变现净值1306349千元，跌价准备201786千元；2022年存货余额1500411千元，可变现净值1303804千元，跌价准备196607千元[38] - 报告期末存货库龄小于一年占比69%，超过一年占比31%[40] - 截止2023年末已支付定金整机在手订单约26亿元，超出期末存货水平[41] - 2023年计提存货跌价准备2772万元，含原材料832万元、零配件1725万元、在产品及产成品215万元[41] 其他财务数据 - 报告期末长期应收款账面余额5.95亿元，较上期末6.67亿元同比减少10.78%；坏账准备0.25亿元，计提比例4.17%；一年内到期长期应收款账面余额2.94亿元，较上期末2.54亿元同比增加15.70%[45] - 报告期末公司长期应收款欠款金额合计595353千元，坏账准备24812千元[47] - 报告期末公司其他应收款账面余额1.06亿元，第一大欠款方余额0.56亿元，占比52.29%[53] - 报告期公司收到其他与经营活动有关现金中其他往来款0.88亿元，支付0.58亿元[53] - 收到其他往来款中利息收入30186千元，其他业务收入（技术费、废料、租金）27069千元，增值税即征即退8089千元[56][57] - 支付往来款及其他中往来款55500千元，主要用于采购原材料[57] - 报告期末短期借款余额11.26亿元，其中逾期未偿还0.90亿元；长期借款余额9.78亿元，同比增加16.36%[61] - 报告期末账面货币资金6.92亿元，其中受限货币资金0.89亿元[61] - 报告期末法院冻结资金余额65.8万元，系子公司部分银行账户因纠纷被冻结[62] - 2023年末借款本金21.02亿元，较上期下降5.1%，其中短期借款11.24亿，较上期下降18.8%，长期借款9.78亿，较上期上升17.8%[64] - 2023年12月末流动资产6004839千元，流动负债4347843千元，流动比率1.38；总资产9892917千元，总负债5620442千元，资产负债率56.81%[65] - 2022年12月末流动资产5978289千元，流动负债5456838千元，流动比率1.10；总资产9860249千元，总负债5835001千元，资产负债率59.18%[65] - 有息负债共计21.03亿，除已逾期0.90亿贷款外，报告期末无其他银行债务逾期，截止回复函出具日，逾期贷款已完成续贷[63][64] 未来展望与策略 - 2024年以来全球制造业PMI指数显示制造业向好，国际纺联ITMF纺织调查显示对全球纺织业预期达2021年末以来最高水平[14] - 公司拟通过改善盈利能力、精细化运营管理、加强与银行合作、拓宽融资渠道等措施优化债务结构[66] - 截止监管工作函回复日，公司有息负债偿付正常，无新增逾期债务，无重大债务偿付及流动性风险[68]