公司基本信息 - 公司注册资本为88,463.4731万元[12] 历史股权变动 - 2006年公司向山东天业房地产开发集团有限公司非公开发行股票5,265.48万股[13] 资产与负债情况 - 2023年末流动资产为154,619.51万元，较2022年末下降约49.65%[17] - 2023年末非流动资产为69,025.28万元，较2022年末下降约25.70%[17] - 2023年末资产合计223,644.79万元，较2022年末下降约44.08%[17] - 2023年末流动负债为146,697.29万元，较2022年末下降约46.26%[17] - 2023年末非流动负债为19,309.78万元，较2022年末下降约55.68%[17] - 2023年末负债合计166,007.07万元，较2022年末下降约47.56%[17] - 2023年末归属于母公司股东权益为21,373.41万元，较2022年末下降约39.02%[17] 经营业绩 - 2023年度营业总收入71,595.26万元，2022年度为171,670.54万元，2021年度为128,533.72万元[19] - 2023年度净利润为 -9,244.66万元，2022年度为8,069.54万元，2021年度为4,092.35万元[19] 财务指标 - 2023年12月31日流动比率为1.05次，2022年为1.12次，2021年为0.84次[21] - 2023年12月31日资产负债率（合并）为74.23%，2022年为79.15%，2021年为89.63%[21] - 2023年度应收账款周转率为1.08次/年，2022年度为2.28次/年，2021年度为2.24次/年[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -33,298.62万元，2022年度为 -52,148.78万元，2021年度为 -55,757.87万元[21] 业务情况 - 2022年度子公司艾克韦生物医疗检测业务收入28,719.53万元，2023年度病原检测业务收入大幅下降[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济、行业竞争、政策变化等市场与政策风险[23][25][26] - 公司存在业务转型、投资并购及管理等业务与经营风险[28][30] - 公司在研发创新和技术应用方面存在风险[31][32] 资产构成 - 截至2023年12月末，公司应收账款余额47,052.45万元，主要来自体外诊断业务[36] - 截至2023年12月末，公司存货账面价值为64,875.51万元，占公司资产总额的比例达29.01%，主要为开发产品（车位）及开发成本[38] 债务情况 - 2021年末、2022年末及2023年末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%和74.23%，截至2023年末，短期借款余额为8,766.46万元，长期借款余额2,500.00万元[39] 净利润情况 - 2021年、2022年和2023年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为1,468.50万元、1,835.32万元和 - 9,510.13万元[40] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[48] - 本次发行价格为2.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过163,934,426股，不超过本次发行前公司总股本的30%[55] - 本次发行对象认购股份限售期为36个月，因送红股等增加的股份也遵守此安排[56] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超4亿元，扣除费用后用于补充流动资金[57] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市[58] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[60] 保荐相关 - 本次保荐代表人为孙涛和陈胜可，项目协办人为孙赞博[61][62][64] - 保荐机构为中泰证券，联系地址为山东省济南市市中区经七路86号证券大厦25层，电话0531 - 68889218 [66] - 发行人及其关联方与保荐机构及其关联方不存在影响公正履职的关联情况[67] 发行进程 - 2023年6月25日，发行人第十一届董事会第二次临时会议审议通过多项发行相关议案[70] - 2023年7月14日，济南高新控股集团有限公司同意公司2023年度向特定对象发行A股股票预案[71][72] - 2023年7月21日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票等多项议案[73] - 中泰证券认为公司股东大会批准本次发行股票决议合法有效，发行尚需上交所审核通过并获证监会同意注册[74] 保荐督导 - 保荐机构对公司持续督导时间为本次证券发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[75] - 保荐机构督导公司完善防止大股东等占用资源、高管损害利益、保障关联交易公允合规等制度[76] - 保荐机构督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[76] - 保荐机构持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[76] - 保荐机构持续关注公司为他人提供担保等事项并发表意见[76] - 保荐协议约定保荐机构派人列席公司会议并发表意见，定期实地专项核查[76] - 公司承诺配合保荐机构工作，聘请律师等协助保荐工作[76] 保荐意见 - 中泰证券认为公司本次向特定对象发行A股股票符合规定，同意推荐上市并承担保荐责任[77] 资产转让 - 2023年12月公司决定转让园林板块经营主体济高生态100%股权[16]