股权结构与发行 - 截至2024年6月30日，高新城建及其一致行动人持有公司28.92%股份，发行完成后将持有40.04%股份[7][17][18] - 本次发行数量不超过163,934,426股，发行价格为2.44元/股，认购股份36个月内不得转让[7] - 舜正投资由高新城建与济高控股共同出资设立，持股比例分别为60.00%和40.00%[9][18] - 舜正投资拟认购股份数量为163,934,426股，认购金额为4亿元[15][32] 财务数据 - 截至2024年6月30日，舜正投资合并口径资产总额为623,225.91万元[11] - 2023年，舜正投资营业收入为0.00万元，净利润为 - 12,453.42万元；2024年1 - 6月，营业收入为26,121.37万元，净利润为 - 2,157.93万元[11] - 截至2024年6月30日，发行人扣除使用权受限款项后货币资金余额为4,554.95万元[39] - 2024年1 - 6月年化付现成本总额为44,723.80万元，最低货币资金保有量为41,097.33万元[43] - 截至2024年6月30日，公司短期借款余额为11,159.40万元，一年内到期的非流动负债为26,791.59万元，合计37,950.98万元[44] - 2021年度和2022年度，公司营业收入增长率为25.35%，2019年度至2023年度，艾克韦生物营业收入年复合增长率为19.43%[48] - 假设2025 - 2027年公司营业收入增长率按5%、10%、15%测算，分别为43,561.55万元、45,635.91万元、47,710.27万元[48][49] - 公司未来三年对应经营现金流量净额合计为5,542.63万元[51] - 公司合并口径未来资金总缺口为80,035.99万元[53] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%、74.23%及74.18%[56] - 截至2024年6月30日，公司总资产215,348.94万元，归属于母公司净资产19,936.73万元[55] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过400,000,000.00元，扣除费用后用于补充流动资金[14][37][60] 房地产业务 - 报告期内房地产开发业务收入分别为235.89万元、813.47万元、1,502.61万元和2,734.39万元，占比分别为1.16%、1.18%、0.91%和2.19%[73] - 报告期内物业服务及租赁业务收入分别为4,450.15万元、8,901.48万元、8,094.26万元和8,506.45万元，占比分别为21.84%、12.88%、4.89%和6.82%[73] - 截至2024年6月末，房地产业务无对外借款、有息负债，无大额债务违约、逾期等情况[79] 诉讼与纠纷 - 证券虚假陈述责任纠纷案件涉及6439名投资者，金额达56552.78万元，尚需支付赔偿款1116.68万元[121][169] - 与青岛金汇方圆集团等股权回购纠纷涉案标的为174,628,234元及利息，被告已偿还1,044.35万元[131][134] - 公司与天业集团、曾昭秦损害公司利益责任纠纷一审判决获赔51,092,398.16元[132][136] - 公司与天业集团另一损害公司利益责任纠纷涉案金额14,930.30万元，一审已开庭未判决[132][137] 业务转型与剥离 - 公司确立围绕生命健康和生物科技领域打造核心主业的战略目标[172] - 2023年12月公司转让济南济高生态环境有限公司100%股权，剥离园林板块业务[171] - 2022年公司通过重大资产重组剥离境外主要矿业资产[184] - 公司转让NQM公司100%股权可回笼资金约9亿元支持主营业务发展[189]