并购交易 - 公司以发行股份及支付现金方式购买伊品生物99.22%股份，股份支付比例约85.28%，现金支付比例约14.72%[11] - 2022年11月22日，伊品生物99.22%股份过户至公司名下[14] - 2022年11月24日，公司新增注册资本922,453,450.00元[15] - 截至2022年11月24日，公司变更后注册资本和股本均为1,661,472,616.00元[15] - 本次发行新增股份于2022年12月6日完成登记，限售期满次一交易日可上市[16] 募集资金 - 公司向不超过35名符合条件特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超发行股份购买资产部分交易对价100%[12] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金比例不超交易作价25%且不超募集总额50%[12] - 募集配套资金发行股份数量不超募集前公司总股本30%[12] - 2023年10月11日17:00止，投资者缴存申购资金14.9999999902亿元[19] - 截至2023年10月12日，发行股票3.48027842亿股，发行价4.31元/股，募集资金总额14.9999999902亿元，净额14.7841581242亿元[20] - 2023年10月23日，公司终止募集配套资金议案获董事会通过[24] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2022 - 2024年度实际净利润数分别不低于4.14亿元、3.78亿元和4.09亿元[34] - 伊品生物2023年度经审计扣非归母净利润为7.39亿元，扣除会计估计变更影响后为6.75亿元，实现当年业绩承诺比例178.58%，累计完成比例218.07%[35] 业绩总结 - 2023年公司实现销售收入173.74亿元，同比下降0.64%，归母净利润6.78亿元，同比增长11.45%[38] - 截至2023年12月31日，公司总资产143.85亿元，总负债67.25亿元，净资产76.59亿元，资产负债率46.75%[38] - 2023年公司扣非归母净利润7.27亿元，同比增长520.76%，经营活动现金流净额20.26亿元，同比增长21.87%[41] - 2023年公司归母净资产75.62亿元，同比增长9.89%，总资产143.85亿元，同比下降10.09%[41] 业务发展 - 2023年公司饲料添加剂产能和销量居世界前列，味精外销出口量提升，1万吨尼龙聚合项目投产[37] 公司治理 - 2023年公司成立融合发展领导小组和工作专班，开展整合管控工作[42] - 公司完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会规范运作，信息披露真实准确完整及时[45]