中信建投证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏连云港港口股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）的 信息披露问询函》的回复之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 1 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 2 1.关于现金收购的合理性。草案显示，本次交易价款为 16.22 亿元，以现金 方式支付，其中交易价款的 60%在协议生效之日起 5 个工作日内支付完毕，剩 余 40%的价款在标的股权交割日后的 6 个月内支付完毕。截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司货币资金为 16.08 亿元，资金缺口将通过自筹方式获取。 请公司：（1）结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股东财务状况等， 说明本次交易全部采用现金收购的原因和合理性；（2）补充披露截至目前针对资 金缺口的具体筹资安排，并结合交易后公司资金使用计划安排、具体到期债务情 况，说明本次交易是否会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影 响，并充分提示相关风险。请财务顾问及会计师发表意见。 回复： 一、结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股东财务状况等，说明本 次 ...