中国重工:中信建投证券股份有限公司关于换股吸收合并暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见
交易概况 - 中国船舶换股吸收合并中国重工,已获双方董事会审议通过及中国船舶集团原则性同意[4][10] - 交易尚需经双方董事会、股东大会审议,中国船舶集团决策,获国务院国资委、国防科工局批准,经上交所审核通过并经证监会予以注册及其他可能涉及的批准或核准[11] - 换股吸收合并定价基准日为双方审议本次交易有关事宜的首次董事会决议公告日[5] 股东权益 - 赋予中国船舶异议股东收购请求权,价格为30.27元/股;赋予中国重工异议股东现金选择权,价格为4.04元/股[28][42] - 价格调整触发条件涉及指数及股价跌幅超20%,可调价期间至中国证监会同意注册前[34][36][51][52] - 行使收购请求权和现金选择权需满足特定条件,若交易不能实施,股东不能行使相应权利[26][27][31][40][41][46] 交易进展 - 截至核查意见出具日,审计、估值工作尚未完成[9] - 交易相关工作完成后,双方将另行召开董事会审议未决事项,编制报告书并履行股东大会审议程序[9] - 中国重工A股股票自2024年9月3日开市起停牌[64] 股价表现 - 2024年8月5日至9月2日,中国重工股票收盘价从5.51元/股跌至4.98元/股,跌幅9.62%[65] - 同期上证综指跌幅1.74%,申万航海装备指数II跌幅10.14%[65] - 剔除大盘因素影响,中国重工股价累计跌幅7.88%;剔除同行业板块因素影响,累计涨幅0.52%[65]