交易概况 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工，中国重工终止上市并注销法人资格，中国船舶承继其全部资产等[2][18][19] - 中国船舶换股价格为37.84元/股，中国重工换股价格为5.05元/股，换股比例为1:0.1335[24][166] - 截至预案签署日，中国重工总股本22,802,035,324股参与换股，中国船舶为换股吸收合并发行股份数量为3,044,071,716股[25][26][167] 业绩数据 - 2023年中国船舶资产总额1778.321686亿元、营业收入748.385044亿元、资产净额483.485917亿元[81] - 2023年中国重工资产总额1975.446392亿元、营业收入466.938248亿元、资产净额832.235714亿元[81] 市场数据 - 2023年全球造船完工量8425万载重吨，新接订单量10686万载重吨，手持订单量21391万载重吨，同比增长5.17%、29.73%和17.61%，中国相应指标占比分别为50.20%、66.60%和50.00%[151] - 2024年上半年全球新造船市场成交2920万修正总吨，同比增长27.6%，较近五年同期均值增长49%；交付1979万修正总吨，较近五年均值增长18.3%；截至6月底手持订单1.34亿修正总吨，同比增长3.4%[151] - 2024年6月克拉克森新造船价格指数收报187.23点，环比增长0.4%，同比增长9.5%，较2020年10月涨幅接近50%[152] 股东权益 - 中国船舶异议股东收购请求权价格为30.27元/股，由中国船舶集团及/或其指定第三方提供[32][174][175] - 中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股，由中国船舶集团及/或其指定第三方提供[48][189][190] 交易审批 - 本次交易已获中国船舶第八届董事会第二十二次会议、中国重工第六届董事会第六次会议审议通过，获中国船舶和中国重工实际控制人中国船舶集团原则性同意[99] - 本次交易尚需经中国船舶和中国重工董事会、股东大会审议通过正式方案，需获中国船舶集团决策通过、国务院国资委和国防科工局批准，需经上交所审核通过并经证监会予以注册[99][100] 交易风险 - 本次交易相关部分数据未审计，最终结果或与预案有差异[139] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，获批情况及时间不确定[126][127] 未来展望 - 本次交易有助于推动存续公司发展，整合双方优势资源，抓住船舶工业转型升级机遇[150][152] - 存续公司将抓住行业机遇，打造具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业[158]