交易基本信息 - 吸并方为中国船舶，被吸并方为中国重工，通过换股吸收合并方式重组[2][18] - 存续公司为换股吸收合并完成后的中国船舶，中国重工终止上市并注销法人资格[12][19] - 换股对象为合并实施股权登记日收市后在册的中国重工全体股东[23][165] 交易价格与股份 - 中国船舶换股价格37.84元/股，中国重工换股价格5.05元/股，换股比例1:0.1335[24][166] - 截至预案签署日，中国重工总股本22,802,035,324股，中国船舶为合并发行股份3,044,071,716股[25][167] 异议股东权益 - 中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股，中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股[32][48] - 双方异议股东行使权利需满足特定表决、持股及申报条件[172][193] 业绩数据 - 2023年中国船舶资产总额17783216.86万元，营收7483850.44万元，资产净额4834859.17万元[81] - 2023年中国重工资产总额19754463.92万元，营收4669382.48万元，资产净额8322357.14万元[81] 行业数据 - 2023年全球造船完工量8425万载重吨，新接订单量10686万载重吨，手持订单量21391万载重吨，同比增长5.17%、29.73%和17.61%，中国占比分别为50.20%、66.60%和50.00%[151] - 2024年上半年，全球新造船市场成交2920万修正总吨，同比增长27.6%，交付1979万修正总吨，较近五年均值增长18.3%，6月底手持订单1.34亿修正总吨，同比增长3.4%[151] 交易审批与风险 - 交易已获双方董事会审议通过及实际控制人原则同意，尚需多项审批[99] - 交易存在因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消的风险[126] 股东持股变化 - 交易前中船工业集团持股198882.87万股，比例44.47%；交易后持股200743.61万股，比例26.71%[92] - 交易前其他股东持股221754.64万股，比例49.58%；交易后持股381179.38万股，比例50.71%[93]