财务数据 - 最近三年年均可分配利润为10,822.96万元[21] - 本次发行规模为33,780.00万元[21] - 2021 - 2023年合并报表资产负债率分别为29.52%、32.15%和40.35%[26] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为20991.04万元、767.38万元和10456.87万元[26] - 2021 - 2023年扣非后归属于普通股股东的净利润分别为12024.90万元、9663.87万元、8583.68万元[27] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为9.70%、7.31%、6.27%[27] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为1,097,586,525.42元、1,185,897,336.97元、1,001,847,552.25元，占营业收入比例分别为100.00%、100.00%、99.99%[54] - 2023年度公司向关联方出售商品合计8.42万元，向关联方采购商品和接受劳务合计279.17万元[64][66] - 截至2023年12月31日，浙江康泰管业科技有限公司应收账款0.23万元，杭州马特瑞工程技术研究有限公司应付账款58.94万元，康泰塑胶科技集团有限公司合同负债0.06万元[72] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款账面价值为1133.19万元，其他应付款余额为1630.56万元[87] - 2023年度公司享受计入当期损益的政府补助22148037.88元[100] 股权结构 - 截至2023年12月31日，泰德瑞克持股117,054,418股，持股比例39.60%[44] - 截至2023年12月31日，TEDERIC BVI持股41,768,801股，持股比例14.13%[44] - 截至2023年12月31日，郑建国持股34,579,000股，持股比例11.70%，限售股30,000,000股[44] - 截至2023年12月31日，华泰证券股份有限公司持股3,843,074股，持股比例1.30%[44] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股203,833,206股，持股比例68.96%，限售股30,000,000股[44] - 截至2023年12月31日，控股股东泰德瑞克持有的4693.50万股发行人股票被质押，占其所持股份比例40.11%，占公司总股本比例15.87%[46] - 截至2023年12月31日，泰德瑞克、郑建国、何英合计控制公司51.48%股份[47] - 本次发行募集资金全部转股且控股股东及其一致行动人不认购，转股完成后控股股东及其一致行动人仍控制公司46.63%股份[47][48] - 2023年8月，公司回购注销153,758股限制性股票，总股本由295,721,200股变为295,567,442股[50] - 2024年4月，公司拟回购注销1,268,633股限制性股票，总股本将变为294,298,789股[53] 发行情况 - 公司第四届董事会第十五次、十六次会议及2023年第二次临时股东大会通过本次发行相关议案[20] - 本次发行将按转换办法向债券持有人换发股票，持有人有转换选择权[20] - 本次发行可转债票面利率由董事会与保荐机构协商确定[21] - 本次可转换公司债券期限设定为自发行之日起6年[37] - 本次可转换公司债券每张面值为100元[37] - 公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-[38] - 本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[39] - 本次发行可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日至到期日止，债券持有人有转股选择权[38] 公司运营 - 子公司泰瑞巴西成立于2019年11月，注册资本700.00万雷亚尔，泰瑞香港出资比例100.00%[56][57] - 子公司泰瑞墨西哥成立于2019年11月，注册资本10.00万比索，从事注塑机及配套设备销售等服务[57] - 公司股权结构中泰瑞香港出资9.90万比索，占比99.00%；泰瑞机器出资0.10万比索，占比1.00%[58] - 2023年7 - 12月，公司及其子公司新增1处境外不动产，土地面积1232.43㎡，房屋面积1079.00㎡[74][75] - 2023年7 - 12月，公司及其子公司新增11项专利权[76] - 2023年7 - 12月，公司新增4项计算机软件著作权[77] - 公司拥有三款软件著作权[78] - 公司将重庆房产出租，有两处不同面积和租赁期限的房产[79] - 截至2023年12月31日，公司已签署并正在履行的重大销售合同金额较大，如与西安比亚迪汽车零部件有限公司合同金额为2180.57万元[83] - 2023年12月11日，公司与农业银行杭州钱塘支行签订《国内信用证开证合同》，开证金额为1.00亿元[84] 合规情况 - 2021 - 2023年公司财务报表被出具无保留意见审计报告[29][30] - 2021 - 2023年公司在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制[30] - 公司本次募集资金使用符合国家产业政策等规定，不用于弥补亏损和非生产性支出[36] - 2023年度公司与关联方之间的关联交易未损害中小股东利益[74] - 律师查验认为公司新增正在履行的重大合同合法有效，履行不存在法律障碍[89] - 公司没有因环境保护、产品质量等原因产生的侵权之债[89] - 除关联交易外，公司与关联方无其他重大债权债务关系，不存在为关联方提供担保的情形[89] - 公司的其他应收款、其他应付款均系正常生产经营活动发生，合法有效[89] - 报告期内，公司在税务、生态环境、市场监管等多领域不存在违法违规情况[101][108][109][110][111][115] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其子公司有5起未了结涉诉金额超100万元诉讼仲裁案[116][117] - 2023年8月24日，公司因违反《中华人民共和国船舶安全监督规则》被宁波海事局罚款8500元，已整改[118] - 截至补充法律意见书出具日，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董监高无未了结或可预见重大诉讼仲裁，报告期内无相关处罚情况[120][121] - 截至补充法律意见书出具日，发行人完成向不特定对象发行可转债准备工作，符合发行主体资格和实质条件[123]