信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望为“稳定”[10][112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[14] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为14221.34万元、9667.56万元、8583.68万元[21] - 2021 - 2023年现金分红金额（含税）分别为5864.42万元、4433.20万元、4433.51万元[21] - 2021 - 2023年当年现金分红总金额（含税）分别为5864.42万元、6660.14万元、4433.51万元[21] - 2021 - 2023年公司累计现金分红金额（含其他方式）为16958.07万元，占最近三年归属于母公司股东年均可分配利润的156.67%[23] - 2021 - 2023年公司现金分红金额占当年实现的可分配利润的比例分别为41.24%、68.89%及51.65%[23] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司存货账面价值分别为32831.54万元、32299.23万元和31190.16万元，占流动资产的比例分别为23.13%、26.27%和25.07%[25][142] 股票回购与分红派息 - 2022年1 - 4月，公司累计回购股票2,500,000股，占总股本的0.85%，交易总金额为22,265,608.00元（不含交易费用）[19] - 2022年以293,221,200股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利58,644,240.00元[19] - 2023年以295,546,505股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利44,331,975.75元（含税）[20] - 2024年以295,567,442股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利44,335,116.30元[20] 募集资金与项目 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过33780.00万元[42][101] - 募集资金拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000万元、补充流动资金5780万元[102] - 募集资金投资项目达产后预计新增5000台注塑机和29台压铸机产能[36][146] - 募集资金投资项目全部达产后，预计可实现年销售收入283,700.00万元，年利润总额35,272.35万元[147] - 募集资金投资项目新增资产预计每年带来折旧摊销费用约2,871.42万元，占销售收入和利润总额的比例分别为1.01%和8.14%[148] 可转债相关 - 可转债期限为2024年7月2日至2030年7月1日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[60][61] - 可转债转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[67][68] - 可转债初始转股价格为8.29元/股[69] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[73][154] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[77][152] - 当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[78][153] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[80] - 若募集资金用途改变，持有人可一次回售可转债[82] 股东与股权 - 截至2023年12月31日，公司总股本为295,567,422股，有限售条件股份32,346,242股，占比10.94%，无限售条件股份263,221,200股，占比89.06%[162] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股203,833,206股，占比68.96%，其中限售股30,000,000股[163] - 泰德瑞克持有公司117,054,418股股份，持股比例39.77%，为控股股东[176] - 郑建国直接持有公司34,579,000股股份，持股比例11.75%，持有泰德瑞克60%股权[176] - 何英直接持有公司546,000股股份，持股比例0.19%[176] - 郑建国和何英合计控制公司51.71%股份，是实际控制人[177] - 泰德瑞克质押公司股份数量为40,360,000股，占其持有公司股份总数的34.48%，占公司总股本的13.71%[179] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司有8家子公司，如泰瑞重机、泰瑞装备、广东泰瑞等[167] - 2023年泰瑞重机总资产42,100.76万元，净资产23,925.85万元，营业收入38,850.91万元，净利润1,749.50万元[169] - 2023年泰瑞装备总资产48,514.55万元，净资产29,835.49万元，营业收入2,366.88万元，净利润 - 108.70万元[169] 人员与承诺 - 截至募集说明书签署日，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名；监事会有监事3名，其中职工代表监事1名；有4名高级管理人员；有4名核心技术人员[190][191][192][193] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[182][183] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[183] - 公司持股5%以上的股东泰德瑞克、TEDERICBVI将视情况决定是否参与可转债发行认购[185] - 公司现任非独立董事、监事及高级管理人员将视情况决定是否参与可转债发行认购[186] - 公司现任独立董事傅建中、娄杭、万立祥承诺不参与可转债发行认购[188] 市场环境 - 2018年9月，美国对原产自中国的2000亿美元进口商品加征10%的关税；2019年5月，关税加征至25%[29][135] - 2024年3月29日，印度对原产于或进口自中国大陆和台湾地区的塑料加工机械发起反倾销调查[134] - 2017 - 2022年我国压铸机市场规模从60亿元增长至192亿元，预计2023年、2025年将分别突破200亿元和300亿元[53]