可转债发行情况 - 公司发行33780万元可转债，数量337800手，3378000张，按面值100元发行[7] - 原股东优先配售比例为0.001147手/股，每股配售1.147元面值可转债[9][10] - 公司现有总股本294298821股，原股东可优先认购上限总额为337800手[9] 时间安排 - 向原股东优先配售股权登记日为2024年7月1日[15] - 原股东优先配售认购及缴款日为2024年7月2日，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 网上申购时间为2024年7月2日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[31] - 2024年7月2日进行申购配号[44] - 2024年7月3日公布配号结果和网上中签率[45][46] - 2024年7月3日上午摇号抽签，7月4日公布中签结果[47] - 2024年7月4日日终，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[49] - 2024年7月5日进行清算交割和债权登记[52] - 2024年7月8日披露发行结果公告[51] 认购规则 - 社会公众投资者申购代码为“754289”，最小认购单位1手，上限1000手，申购无需缴付资金[11] - 原股东优先认购1手“泰瑞配债”价格为1000元，最小认购单位1手[24] - 申购价格为100元/张，最低申购数量1手，上限1000手[35] - 每一中签号码可认购1手（10张，1000元）可转债[48] 发行相关 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[14][53] - 保荐人对认购金额不足33780万元部分承担余额包销责任，包销比例不超30%，最大包销金额10134万元[15][54] - 实际包销比例超30%时，保荐人启动内部评估程序，与公司协商后决定继续或中止发行[55] 交易规则 - 泰瑞转债不设定持有期限制，投资者获得配售的泰瑞转债上市首日即可交易[16]