可转债发行 - 公司发行483.3万张可转换公司债券，募集资金总额48330万元，净额47425.02万元[12] - 可转债期限为2022年7月18日至2028年7月17日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[17] - 转股期自2023年1月30日起至2028年7月17日止[18] - 信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[19] - 初始转股价格为84.81元/股[26] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入61.84亿元，同比增长73.19%[57] - 归属于母公司股东的净利润14.61亿元，同比增长85.28%[57] - 扣非后净利润14.35亿元，同比增长91.32%[57] - 基本每股收益4.43元/股，同比增长78.63%[57] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产406198.01万元，较2022年末增长96.52%[58] - 总资产977845.79万元，较2022年末增长73.18%[58] 募投项目 - 乐山12GW机加及配套项目投资总额17804.58万元，募集资金投入15600.15万元[49] - 乐山6GW光伏大硅片及配套项目投资总额37738.25万元，募集资金投入32729.85万元[49] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金412529405.81元[60] - 2023年度募投项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金66269163.78元[60] 财务指标 - 2023年末流动比率为1.54，2022年末为1.44[95] - 2023年末速动比率为1.23，2022年末为1.10[95] - 2023年末母公司资产负债率为62.45%，2022年末为62.15%[95] - 2023年末合并口径资产负债率为58.46%，2022年末为63.39%[95] 转股价格调整 - 2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股[102] - 2024年5月8日起转股价格调整为36.29元/股[102] - 2024年6月19日起转股价格调整为36.04元/股[103]