公司基本信息 - 公司注册资本为303,968,900元人民币[11] - 公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”[59] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总计254,676.81万元，2022年末为273,137.07万元[15] - 2023年9月30日负债合计75,414.74万元，2022年末为46,224.82万元[15] - 2023年1 - 9月营业总收入123,557.21万元，2022年度为187,505.57万元[17] - 2023年1 - 9月净利润 - 47,663.66万元，2022年度为 - 38,886.92万元[17] - 2023年1 - 9月综合毛利率为 - 20.21%，2022年度为 - 7.46%[20] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为 - 23.47%，2022年度为 - 15.79%[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 25.24%，2022年度为 - 16.00%[20] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 1.57元/股，2022年为 - 1.28元/股[21] - 2023年1 - 9月资产负债率为29.61%，2022年为16.92%[21] - 2023年1 - 9月流动比率为0.85倍，2022年为2.37倍[21] 存货情况 - 2023年9月30日存货账面价值为12,001.30万元，占资产总额的4.71%[25] - 2022年、2023年1 - 9月公司分别计提存货跌价损失16,815.42万元、12,627.01万元[25] 募集资金 - 本次募集资金项目总投资额为135,412.92万元[26] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元[41] 募投项目 - 募投项目包括年产30万吨电石技改工程等四个项目及补充流动资金[28] - 年产30万吨电石技改工程项目投资87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[41] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[41] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[41] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[41] 发行股票 - 控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于发行实际数量的30.00%，不高于50.00%，认购总金额不超过35000.00万元[35] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本303915506股的30%，即91174651股[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[36] - 发行对象为包括英力特集团在内的不超过35名符合条件的特定对象[34] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月限售[39] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[43] - 本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[45] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业受宏观经济波动、产业政策变化等多种风险影响[22][23] - 2022年度及2023年1 - 9月公司因行业景气度下降和原材料价格高位出现较大金额亏损[24] - 公司部分房屋建筑物因历史遗留原因未取得房产证，存在一定权属风险[26][27] - 募投项目产能消化存在风险，若相关因素不利变动，可能影响经营业绩[28] - 募投项目效益可能未达预期，受市场不确定因素和价格波动影响[28] - 本次发行存在审批、股票市场波动和募集资金不足的风险[31] 会议审议 - 2023年7月21日召开第九届董事会第十六次（临时）会议、2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会审议通过本次发行股票相关事项[57] - 2024年1月19日，召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》[57] 保荐相关 - 截至2023年12月15日，保荐人资产管理部持有发行人股票8,300股，衍生品交易部自营账户持有21,300股[53] - 保荐机构及保荐代表人在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，每年至少进行一次现场检查工作[62] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[64] - 中信建投证券同意作为英力特本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担相应责任[64]