交易基本信息 - 公司以发行股份及支付现金方式购买贝谷科技79%股权，向中广核核技术募集配套资金不超3亿元[12] - 交易对方为中广核核技术、吉安云科通，标的为贝谷科技79%股权[12] - 2023年8月23日公司与中广核核技术、吉安云科通签署相关协议[12] 方案调整情况 - 2023年8月24日调整重组方案，成都久源持有的21%贝谷科技股权不再纳入交易标的[17] - 调整后与中广核核技术及云科通交易对价支付方式统一为发行股份及支付现金[17] - 发行股份购买资产定价原则调整，发行价格由7.83元/股调为6.69元/股[17][18] 交易价格与股份发行 - 贝谷科技79%股权交易价格49493.50万元，100%股权评估值62650.00万元，增值率46.06%[23][24][25] - 发行股份购买资产数量为51786920股，占发行后总股本比例4.97%，发行价格6.69元/股[29] - 募集配套资金不超30000万元，发行对象为中广核核技术，发行股份数量不超交易前总股本30%[30][32] 业绩影响 - 2023年1 - 4月交易前总资产1143572.71万元，备考数1256976.32万元，增幅9.92%[37] - 2022年度交易前净利润38812.93万元，备考数42613.17万元，增幅9.79%[38] - 2022年度交易前归属于上市公司股东的净利润19875.12万元，备考数22858.61万元，增幅15.01%[38] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度，承诺扣非归母净利润分别为4364.69万元、5350.75万元、6452.66万元，累计16168.10万元[59][94][96] - 中广核核技术和云科通优先采用股份补偿，不足部分现金补偿[98][101] 交易程序与风险 - 交易尚需股东大会审议、中国广核集团批准、总局经营者集中审查、深交所审核及证监会同意注册[40][41][58] - 贝谷科技业绩有季节性波动风险，若收购标的公司经营未达预期，公司面临商誉减值风险[60][61] 其他承诺与保障 - 中广核核技术、中国广核集团等承诺减少或避免与中广核技不必要关联交易[141] - 中广核资本承诺不从事有损中广核技利益行为，避免同业竞争[142] - 云科通、贝谷科技关键管理人员承诺交易交割起3年内不从事竞争业务[165]