公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨，产能规模居行业前列[9] 财务数据 - 2023年9月30日，公司流动资产为175,463.10万元，非流动资产为333,960.47万元，资产总计509,423.57万元[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入为159,381.09万元，营业成本为125,149.19万元，净利润为22,845.88万元[12] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为15,546.65万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 858.28万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,714.10万元[14] - 2023年1 - 9月，公司非经常性损益小计为2,406.06万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额为2,037.66万元，占归属于母公司所有者的净利润的比例为8.54%[17] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为23864.30万元，2022年为39411.55万元[18] - 2023年1 - 9月流动比率为1.23倍，2022年为1.18倍[18] - 2023年1 - 9月速动比率为0.90倍，2022年为0.79倍[18] - 2023年1 - 9月资产负债率（合并）为46.50%，2022年为52.73%[18] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.33次/年，2022年为4.23次/年[18] - 2023年1 - 9月存货周转率为2.92次/年，2022年为2.51次/年[18] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）为9.26%，每股收益（基本、稀释）为0.38元/股[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.46%，每股收益（基本、稀释）为0.35元/股[21] - 报告期各期公司营业收入分别为123,416.67万元、187,153.42万元、210,030.29万元及159,381.09万元，归属于上市公司股东的净利润分别为2,529.85万元、23,775.97万元、39,411.55万元及23,864.30万元，2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降32.37%[29] - 报告期内，碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂的营业成本的比重分别为0、91.05%、94.76%和94.26%[30] - 报告期内，公司的主营业务毛利率分别为21.50%、18.44%、26.01%和20.66%，其中锰酸锂业务的毛利率分别为0、19.03%、15.20%和 - 7.33%[38] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为32,228.22万元、49,150.05万元、50,130.93万元和47,957.81万元；报告期各期，公司计提应收账款坏账准备金额分别为4,287.50万元、5,744.35万元、8,929.25万元和8,898.30万元[39] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为53,226.24万元、57,232.76万元、64,585.56万元和47,089.00万元，占总资产的比例分别为14.52%、12.77%、12.58%和9.24%[40][41] - 报告期内，公司境外收入分别为16,028.87万元、26,547.52万元、32,533.95万元和17,429.58万元，占当期营业收入的比例分别为12.99%、14.18%、15.49%和10.94%，报告期各期汇兑收益分别为 - 521.35万元、 - 495.39万元、1,369.83万元和393.91万元[42] - 报告期内公司利润总额分别为2523.22万元、29064.66万元、42760.83万元及25145.57万元，投资收益分别为576.25万元、10421.43万元、25170.56万元和9917.96万元，占利润总额比例分别为22.84%、35.86%、58.86%及39.44%[43] - 报告期内公司对湖南裕能确认的长期股权投资收益分别为632.22万元、9557.71万元、25458.40万元和10231.92万元，占投资收益比例分别为109.71%、91.71%、101.14%和103.17%，截至报告期末持有湖南裕能6.35%股份[43] - 报告期内湖南裕能利润总额分别为4366.63万元、140486.77万元、354595.90万元和181729.04万元[43] 产能规划 - 截至2022年末公司锰酸锂产能为2万吨/年，2025年末将达5万吨/年[22] - 公司已建成年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料生产线并投产[122] 募投项目 - 募投项目前5年每年新增折旧及摊销金额为3200.89万元，占比1.94%；第6年开始为2910.89万元，占比1.76%[26] - 募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”用地手续未办理完成，项目可能面临实施进度不及预期风险[27][28] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元，用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（48500万元）和补充流动资金（200万元）[93] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中设备购置拟投入23678.55万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中建筑工程拟投入9693.48万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中安装工程拟投入3379.84万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中其他基建拟投入4207.35万元[124] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中预备费拟投入2867.15万元，使用募集资金2856.98万元[124] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中铺底流动资金拟投入4683.80万元[124] - 补充流动资金项目拟投入200万元[124] 股权质押 - 截至2024年1月31日，电化集团持有发行人股份179971473股，占总股本28.59%，累计质押79090000股，占其所持股份总数43.95%，占公司总股本12.56%[46] - 截至2024年1月31日，振湘国投持有发行人股份79885370股，占总股本12.69%，累计质押34389565股，占其所持股份总数43.05%，占公司总股本5.46%[46] - 发行人间接控股股东振湘国投向保荐机构质押1252.00万股公司股票，占其持有公司股份的比例为15.67%，占公司总股本的比例为1.99%[113] 可转债相关 - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63][64][71] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[59] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还事项[66] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[72] - 公司发生派送红股等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[73] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[78] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[79] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[80] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[82] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[83] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[84] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[85] - 可转债向原股东优先配售，具体比例协商确定，余额发行方式协商确定[86] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[90][92] - 债券持有人会议召开情形包括拟变更募集说明书约定、公司未按期支付本息等多种情况[90] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[97] - 本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户[96] - 公司制定了《募集资金使用管理办法》和《湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[96][100] - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日期之前第5个交易日[104] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[107] - 债券持有人会议对表决事项做出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议[109] - 保荐机构将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[127]