公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币，2007年4月3日在深交所上市[14] - 截至发行保荐书出具日，无限售条件股份629,481,713股，占比100%[16] 股东情况 - 截至2023年9月30日，湘潭电化集团持股179,971,473股，占比28.59%[18] - 截至2023年9月30日，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持股79,885,370股，占比12.69%[18] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股284,572,583股，占比45.21%[18] - 截至2024年1月31日，电化集团累计质押79,090,000股，占其所持股份43.95%，占总股本12.56%[133] - 截至2024年1月31日，振湘国投累计质押34,389,565股，占其所持股份43.05%，占总股本5.46%[134] 财务数据 - 2023年9月30日，净资产额为272524.86万元[20] - 2023年1 - 9月营业收入159381.09万元，净利润22845.88万元[27][28] - 2023年1 - 9月经营活动现金流净额15546.65万元[30] - 2023年1 - 9月流动比率1.23倍，速动比率0.90倍[33] - 2023年1 - 9月合并资产负债率46.50%，母公司资产负债率37.87%[33] - 2023年1 - 9月应收账款周转率4.33次/年，存货周转率2.92次/年[33] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.38元/股[33] - 报告期内公司营业收入分别为123,416.67万元、187,153.42万元、210,030.29万元和159,381.09万元[55] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,529.85万元、23,775.97万元、39,411.55万元和23,864.30万元[55] - 2020 - 2022年公司经营活动现金流量净额分别为1,506.96万元、11,221.50万元、24,071.31万元[60] - 公司最近三年加权平均净资产收益率平均值为9.84%[62] 分红情况 - 2020 - 2022年现金分红金额分别为1258.96万元、3147.41万元、7931.47万元，占净利润比例分别为49.76%、13.24%、20.12%[21] - 最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例为56.32%[22] 可转债发行 - 2023年11月30日，董事会同意发行不超过48700.00万元可转债[48] - 可转债拟募集资金用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”[53] - 可转债每张面值100元，转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[78][79] - 初始转股价格不低于相关均价及每股净资产值和股票面值[79] - 发行后累计债券余额占最近一期末净资产的比例为17.87%[84] 项目情况 - 截至2022年末，锰酸锂产能2万吨/年，2025年末将达5万吨/年[110] - 募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”用地手续未完成[115] 市场与风险 - 2023年以来碳酸锂市场价格大幅下行，锰酸锂业务毛利率为负[118] - 2023年以来电解二氧化锰价格出现回落迹象[119] - 可转债存续期需对未转股部分偿付本息，触发回售需短时间现金支出[139] - 若可转债未转股，公司需偿付本息，增加资金和经营压力[140] 其他 - 公司主体信用等级为AA，可转债信用等级为AA，评级展望稳定[147] - 财信证券指定郑志强、胡楚风担任可转债项目保荐代表人[154]