股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过108,608,115股，不超发行前总股本30%[9] - 控股股东正泰电器认购比例为29.99%[9] - 募集资金总额不超过170,000.00万元[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 正泰电器所认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[13] 财务数据 - 2022 - 2024年3月末，应收账款账面价值分别为22,606.25万元、70,214.27万元和73,713.69万元[25] - 2022 - 2024年3月末，存货账面价值分别为32,685.37万元、89,078.23万元和93,822.89万元[26] - 2022 - 2024年3月末，流动负债规模分别为37,748.13万元、161,845.58万元和149,551.44万元，资产负债率分别为17.73%、55.25%和54.18%[27] - 2023年净利润10,156.68万元，较上年同期下降42.99%；2024年1 - 3月净利润2,826.50万元，较上年同期上升52.73%[30] - 2024年3月31日资产总额410,522.12万元，负债总额222,423.95万元[47] - 2024年1 - 3月营业总收入68,432.39万元，净利润2,826.50万元[47] 募投项目 - 18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目投资总额137,915.47万元，拟投入募集资金135,000.00万元[12] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金35,000.00万元[12] 股东情况 - 截至2024年3月31日，正泰电器持股比例24.62%，持股数量89,129,262股[50] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例61.54%，持股数量222,788,024股[50] - 截至2024年3月31日，正泰电器一致行动人温州卓泰持股4.92%，二者合计持股29.54%[51] 业务情况 - 2015 - 2023年正泰电源在北美工商业光伏领域连续多年占据市场第一[158] - 2023年正泰电源在美国光伏逆变器市场份额约为3.0%，美国工商业细分市场份额约为28.1%[158] - 2020 - 2023年正泰电源连续多年蝉联韩国光伏逆变器市场第一，2023年市场份额约为29.5%[158] - 公司是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，产品系列较全[165][167] - 自2023年6月1日起，光伏储能设备及元器件业务纳入公司合并范围[175] 产品情况 - 公司光伏逆变器有多种规格，1.1MW户外机及3.3/4.4MW逆变升压一体机最高效率超99%[189][190] - 户用储能变流器有3 - 6kW单相、5 - 15kW三相两种规格，可10ms无缝离并网切换[192] - 工商业储能变流器功率范围为52.5 - 125kW，最高转换效率99%[192] - 100 - 125kW 2/4h储能系统20尺容纳3.4MWh；2.5 - 3.4MW 2h储能系统适用于大型公共事业级电站[193] - 户用通讯模块支持5天内数据补采，工商业通讯模块最多支持32台逆变器断点续传，最大支持30天内数据补采[196]