募资与认购 - 本次向特定对象发行股票募资不超17亿元，发行数量不超发行前总股本30%[14] - 正泰电器现金认购比例为发行数量的29.99%，拟认购资金上限不超5.10亿元[14] 财务数据 - 截至2024年3月31日，资产总额1223.34亿元，货币资金89.88亿元[14] - 2024年1 - 3月营业总收入159.17亿元，利润总额17.83亿元，净利润13.70亿元[15] - 2023年度营业总收入572.51亿元，利润总额64.94亿元，净利润49.49亿元[15] - 2024年3月31日所有者权益总额481.16亿元，2023年12月31日为465.06亿元[15] - 2024年3月31日货币资金89.88亿元，2023年12月31日为120.94亿元[15] - 2024年3月31日资产总额1223.34亿元，2023年12月31日为1208.05亿元[15] - 2023年发行人扣非归母净利润0.55亿元，较2022年1.46亿元大幅下滑[21][22] - 非同一控制下企业合并的存货评估增值及重组费用合计减少净利润1.14亿元[22] 业务占比 - 前次重组标的盎泰电源资产总额占上市公司（扣除输配电）64.73%，资产净额占54.69%，营业收入占56.64%[28] - 2022年1 - 10月光伏逆变器及储能业务（盎泰电源）营业收入占上市公司（备考）39.43%，净利润占28.18%[29] - 2021年度光伏逆变器及储能业务（盎泰电源）营业收入占上市公司（备考）31.88%[29] - 前次重组时光伏逆变器及储能业务类资产营业收入指标占比分别为31.88%、39.43%，净利润指标占比分别为21.26%、28.18%[30] 关联交易 - 报告期内正泰电源关联销售金额及占当期营业收入比例分别为28117.91万元（31.27%）、31825.57万元（27.28%）、63331.97万元（34.28%）、9591.15万元（27.43%）[38] - 自2023年6月起，关联方温州翔泰所签订单付款方式变更[38] 战略与业务 - 公司主营业务拓展至光储逆变器及储能系统业务，形成双主业驱动格局[32] - 公司实施以传统金属制品业务为基础、新能源业务为第二增长极的经营战略[33] 金融服务 - 发行人与正泰集团财务公司开展授信、存款等金融服务业务[41] - 正泰集团财务公司为发行人提供金融服务，存贷款利率有规定[48] - 协议有效期内，正泰集团财务公司向发行人提供综合授信额度每日使用[49] - 发行人存放在正泰集团财务公司的每日最高存款余额不超5亿元[50] - 截至前次重组合并日，盎泰电源及其子公司在正泰财务公司贷款余额200万元，存款余额6939.18万元[54] - 发行人在正泰财务公司的贷款于2023年8月7日结清，2023年11月13日起停止存款，目前无存贷款余额[54] - 2023年12月31日正泰集团财务公司资本充足率27.08%，贷款拨备率2.60%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，流动性比例74.43%[55] 合规与整改 - 发行人曾因对规则理解不深刻，未及时履行关联交易审议及披露程序，已整改[60][66] - 发行人最近三个会计年度不存在财务报告内部控制重大缺陷[60] 其他 - 国浩律师事务所在2024年2月、5月、6月、7月分别出具相关法律意见书[6] - 2024年7月23日，公司收到深交所第二轮审核问询函[6] - 公司将设立募集资金专项存储账户，无存放财务公司计划[63] - 立信会计师、天健会计师分别出具相关报告[65] - 本补充法律意见书正本5份，无副本[70]