公司基本信息 - 公司注册资本为36,202.7053万元[17] - 截至2024年3月31日，公司股本总额为362,027,053股[18] - 正泰电器为公司控股股东，持股比例29.54%，南存辉为公司实际控制人[22] 财务数据 - 2024年1 - 3月，公司营业收入68,432.39万元，净利润2,826.50万元[26][27] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流净额 - 12,360.63万元，投资活动现金流净额 - 1,695.93万元，筹资活动现金流净额8,876.32万元[29] - 2024年3月31日，公司流动资产277,613.64万元，非流动资产132,908.49万元，资产总额410,522.12万元[24] - 2024年3月31日，公司流动比率1.86倍，速动比率1.23倍，资产负债率（合并）54.18%[30] - 2024年1 - 3月，公司应收账款周转率3.80次/年，存货周转率2.11次/年[30] - 2023年，公司净利润10,156.68万元，较上年同期下降42.99%[89] - 2024年1 - 3月公司净利润2826.50万元，较上年同期上升52.73%[90] - 2022年末、2023年末和2024年3月末公司应收账款账面价值分别为22606.25万元、70214.27万元和73713.69万元[95] - 2022年末、2023年末和2024年3月末公司存货账面价值分别为32685.37万元、89078.23万元和93822.89万元[96] - 2022年末、2023年末和2024年3月末公司流动负债规模分别为37748.13万元、161845.58万元和149551.44万元，资产负债率分别为17.73%、55.25%和54.18%[97] 股东情况 - 截至2024年3月31日，正泰电器持股比例24.62%，持股数量89,129,262股[19] - 截至2024年3月31日，常熟市千斤顶厂持股比例12.93%，持股数量46,827,130股[19] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例61.54%，持股数量222,788,024股[19] - 截至2024年3月31日，正泰电器及其一致行动人温州卓泰合计持有公司10,695.5115万股股份[21] - 截至2024年3月31日，保荐机构通过二级市场交易持有发行人股份21,543股，占总股本的0.01%，持有发行人控股股东股份1,645,153股，占总股本的0.08%[32] 发行情况 - 发行人本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过108,608,115股[62] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金预计不超170,000.00万元[63] - 公司本次募集资金用于补充流动资金46,168.60万元，占比27.16%，不超募集资金总额30%[63] 募投项目 - 本次发行募集资金拟用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目、补充流动资金及偿还银行贷款[59] 行业数据 - 2023年全球光伏发电新增装机容量420GW，同比增长82.6%，十年复合增长率超20%[104] - 2023年全球光伏逆变器总出货量526.5GW，较2022年增长192GW，增长超50%；装机量为409.1GW，较上年增长172.7GW，年增长率为42.2%[109] - 2022年中国企业光伏逆变器总出货量131.7GW，较上年增长60GW，年增长率高达84.3%，约占全球出货量的40.3%；2023年出货量前10名企业中中国企业占9席[111][112] - 2022年国内光伏新增装机规模87.4GW，同比增长59.3%；2023年达216.88GW，同比增长148.1%；预计2030年新增装机量达120 - 140GW[112] - 2023年全球电力储能项目累计装机289.2GW，同比增长21.9%，新增装机规模52.0GW，同比增长69.5%；新型储能累计装机规模91.3GW、装机占比31.6%[116] 市场地位 - 2015 - 2023年正泰电源在北美工商业光伏领域连续多年占据市场第一[125] - 2023年正泰电源在美国光伏逆变器市场的市场份额约为3.0%，在美国工商业光伏逆变器细分市场的市场份额约为28.1%[125] - 2020 - 2023年正泰电源连续多年蝉联韩国光伏逆变器市场第一，2023年在韩国光伏逆变器市场的市场份额约为29.5%[125] - 正泰电源逆变器全球融资价值2023年排名第一[129] - 公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业龙头企业[130] 风险提示 - 本次募投项目可能面临募集资金不能及时到位、项目延期实施等风险[73] - 本次发行需获深交所审核通过和中国证监会同意注册，结果和时间不确定[74] - 询价可能无有效申购报价或认购不足，导致募集资金无法全额募足[75] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能被摊薄[77] - 新能源业务板块发展依赖政策，政策不利调整将影响公司盈利能力[80] - 公司新能源及金属业务境外销售占比高，境外市场不稳定会带来风险[83]