发行情况 - 向特定对象发行拟募资不超45,000万元，发行股数不超153,583,617股，不超发行前总股本30%[3] - 假设2024年10月末完成发行，发行股份数量为153,583,617股[4][5] 业绩数据 - 2023年归母净利润523.33万元，扣非净利润 - 1,762.71万元[5] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.0082元/股，扣非后 - 0.0276元/股[6][7] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，发行后基本每股收益0.0090元/股，扣非后 - 0.0249元/股[7] - 假设2024年净利润较2023年增长20%，发行后基本每股收益0.0098元/股，扣非后 - 0.0221元/股[7] - 2023年末总股本61,200.00万股，发行后总股本76,558.36万股[6] 未来展望 - 发行完成后若净利润未增长，每股收益短期内会下降，即期回报有被摊薄风险[8] - 发行符合产业政策和公司战略规划，可改善资本结构，缓解营运资金压力[10] 资金使用 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金，不涉及具体建设项目[11] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用管理[12] - 开设募集资金专项账户，按约定用途使用资金并配合检查监督[12] - 完善投资决策程序，设计资金使用方案，控制资金成本[13][14] - 完善法人治理结构，加强经营管理和内部控制[15] - 制订《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[17][18] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 发行完成后控股股东预计变更为美信投资，实控人仍为罗小林、韩明夫妇[18] - 美信投资、罗小林、韩明夫妇承诺不越权干预、不侵占发行人利益[19] - 美信投资、罗小林、韩明夫妇承诺履行填补回报措施及相关承诺[19][20]